בו מציע לטדי לצאת איתו לבילוי ביחד עם חברה משותפת, כדי שזה לא ייראה כמו בילוי רומנטי. בינתיים הבנים מסתבכים בגלל כתם מיץ על הספה וצריכים לקנות ספה חדשה.

לואיס מנסה לגרום לג'סיקה לאהוב את ליל כל הקדושים. הבנים מחליטים לעשות תחפושת משותפת לשלושת האחים, ומגיעים לתחפושת מפתיעה במיוחד.

ג'סיקה מגדירה את עצמה כ-"מנהלת הצללים" כדי לגלות מה קורה בביה"ס, וצפויות לה הפתעות. לואיס משוכנע שמרווין וסבתא מרכלים עליו.

המורה החדש והלא שגרתי של אדי מטריף את ג'סיקה. לואיס והאני מנסים להיכנס לכושר.

ג'סיקה מגדירה את עצמה כ-"מנהלת הצללים" כדי לגלות מה קורה בביה"ס, וצפויות לה הפתעות. לואיס משוכנע שמרווין וסבתא מרכלים עליו.

הרופאים ממרסי ווסט ("הפולשים") מגיעים לסיאטל גרייס. אביה של קאלי מגיע לביקור עם בקשה הגורמת לערעור יחסיה עם אריזונה.

העונה בה הכל משתנה. מרדית' גריי וחבריה לבית החולים ממשיכים לנווט בין חייהם האישיים לעבודה התובענית. השינוי הגדול הוא מיזוגו של "סיאטל גרייס" עם "מרסי ווסט" והגעת "הפולשים" אחרי שביה"ח…