סיפור חייו של מיגל מילדותו בפוארטו ריקו ועד למערכת היחסים הקרובה שלו עם רבקה לאורך השנים.

המבוגרים נמצאים במלון יוקרה בלאס ווגאס – מתנת אחד מלקוחותיו של ג'יי, אך שג'יי מגלה שישנה רמה גבוהה יותר, הוא הופך לאובססיבי בניסיון לשדרג את הרמה. בינתיים, קלייר מנסה להרוויח…

ג'יין וליסבון חוקרים רצח של כוכב פוטבול שמכוניתו התפוצצה, ואילו ריגסבי והאריגן לוקחים את מערכת היחסים שלהם לשלב הבא.

גופתו של התובע הכללי הכי נוקשה שידעה ניו יורק צונחת מגג החניון. קאסל ובקט מניחים שפושע החליט לנקום בתובע הקשוח וכרגיל, מתגלה שהמציאות עולה על כל דמיון.

נסיון התנקשות כושל בשר ההגנה של בלגראביה מאלץ את חברי הצוות לשמור באופן הדוק על בתו.