פרק אחרון לסדרה. כאשר חייו של נוח על כף המאזניים, סמואל מתכונן להרוג אלפים ופיטר והאחרים מוכרחים להתאגד כדי לעצור אותו ולהציל את אמה.

סיילאר החדש והשונה מבקר את מאט, בזמן שפיטר מנסה להזהיר את אמה שסמואל הוא אינו כמו שהוא נראה. בינתיים, נוח מתחיל בתוכניתו בלכידת סמואל.

סיילאר המשוקם מחפש את הקרנבל כדי להשיג אוסף חדש של כוחות, אבל מגלה חולשה חדשה. בינתיים, קלייר ופיטר מנסים לפתור את רגשותיהם בטקס האשכבה של ניית'ן, ונוח לאורן תופסים את…

כאשר נוח מארח בארוחת חג ההודיה, אורח לא צפוי מבקר את הפטרלים. בינתיים, לידיה מנסה לגלות את האמת על אחד מסודות הקרנבל.

סיילאר מתחיל לגלות את זהותו האמיתית. פיטר ונוח יוצאים למסע כדי למצוא מישהו שיוכל להציל את הירו.

לידיה מזהירה את סמואל על הבאה של חבר חדש לשבט. פיטר מנסה להתחבר עם אמה, שלא רוצה שום קשר איתו, וסיילאר נאבק כדי לגלות מי הוא היה פעם.

מצבו הבריאותי של הירו ממשיך להדרדר. אנג'לה לוקחת סיכון כאשר היא עוזרת לניית'ן החדש להרוויח מחדש את זכרונו. טרייסי מנסה לעשות רושם במטרה להשיג את עבודתה בחזרה.

אנג'לה דואגת לגביי סיילאר, ואיום חדש מופיע בצורת קרנבל מסתורי. קלייר מגלה שחברתה לחדר נרצחה. נוח פונה לפיטר בבקשה לעזרה ומוצא עצמו במצב מסובך. הירו מנסה לשנות את טעויתיו בעבר…

בפתח העונה האחרונה, גיבורינו מנסים למצוא דרכים להתמודד עם האירועים האחרונים. אחדים (קלייר, מאט) מנסים למצוא נורמליות ואחרים (הירו, אנדו, פיטר) מנסים להשתמש בכוחותיהם כדי לעשות טוב.