הצוות מנסה לרענן את זכרונו של סוכן פצוע, התקווה האחרונה שלהם למנוע ירי טילים להשמדה המונית. פייג' לא יודעת מה לעשות כאשר דרו מציע שיעברו למיין, לטובתו של ראלף.

בעקבות אירועי העונה הקודמת, בונז נמצא בכלא וד"ר ברנן וצוותה נמצאים במרדף סביב השעון כדי לשחררו ולהוכיח קונספירציה גדולה שבה מעורבים גם ראשי האף-בי-איי.