הפרסומת של ג'ימי מתחילות להשפיע ולסבך את קים. מייק מתלבט אם לקבל הצעה משתלמת מנאצ'ו שעשויה להביא לתוצאות הרות אסון.

ג'ימי מגלה ששני הנערים הסתבכו עם האנשים הלא נכונים וכעת עליו להשתמש בכל כישוריו כעורך דין כדי לחלץ את עצמו ואם אפשר גם אותם מהמצב.

ג'ימי מקגיל הוא עורך דין כושל ומתוסכל. היתקלות בשני גולשי סקטבורד צעירים גורמת לו לחשוב על שיטה לא קונבנציונלית לשכנע לקוחות פוטנציאליים להיעזר בשירותיו.

צוות נשלח לעזור בפינוי ההריסות שנוצרו לאחר שסופת הוריקן פגעה בחופי פלורידה, אולם במהלך העבודה הם מגלים כמה מקרי מוות אשר נראים מוזרים למרות ההוריקן.

צוות החוקרים חוקר את מותה של פעוטה שהושארה בקופסת קרטון בחניון ושזהותה נותרה בלתי-ידועה.

גופה של אישה מתגלה ביציע עיתונאים קטן במגרש פוטבול של תיכון, לכאורה קורבן של חניקה. הראיות מובילות את החוקרים לשני אסירים, שאחד מהם עדיין בכלא. קתרין ווריק מנסים לקבוע את…

כשהרשות ללוחמה בסמים יוצאת למצוד אחר טוקו, סקיילר מגייסת את האנק לחפש את וולט.

וולט וג'סי מתכוננים לקראת עסקת הסמים הגדולה וחוששים שהקניין היחיד שלהם לא יהסס להרוג אותם כשיתאים לו.

לאחר התגרותו של ג'סי במוות, וולט מסכים לייצר יותר סמים עבור טוקו חסר הרחמים. סקיילר חושדת שאחותה גונבת מחנויות.

תופעות הלוואי מתרבות ועלויות הטיפול של וולט גדלות. הוא מבקש מג'סי למצוא משווק שירכוש את הסמים שלהם – ומסתבך.