ג'ק מנסה למצוא פגם בסדרת המיקרוגלים החדשה, לאחר שהמכירות התגברו ללא עזרתו. ליז משתתפת בהגרלה שעורכים העובדים, למרות שג'נה וטרייסי מזהירים אותה שלא תעשה זאת.

לפלויד נמאס מניו-יורק והוא שוקל לעזוב לקליבלנד ומבקש מליז להצטרף אליה. ג'ק טס לפריז עם פיבי בעוד טרייסי עובד בהתלהבות על הצעד הבא בקריירה שלו, אותה הוא מכנה "הקאמבק של…

בעיירת חוף בשנת 1987, נוצר קשר איתן בין צעירה ביישנית ונערה סקסית ומוחצנת – קשר שנראה כי הוא נוגד את חוקי החלל והזמן.

ג'ימי מחפש לקוחות לפרסומות ומנסה לקבל החזר כספי מחברת הביטוח. נאצ'ו מחדש קשר עם מכר ותיק ומייק עוזר לסטייסי בפרויקט שלה.

היילי חוגגת את יום הולדתה ה-21, וקלייר מנסה להתקרב אליה יותר. פיל מנסה לקנות להיילי מכונית וג'יי מנסה להשיג עסקה טובה יותר. מיץ' וקאם יוצאים לפאב ומרגישים זקנים, ולילי מנסה…

במהלך בדיקה שגרתית של מחסן כימיקלים, קייסי נקלע לאירוע של דליפת חומצה ועושה ככל יכולתו כדי להציל אב ובתו, וברט ומאוץ' נפגשים עם מוציא לאור.