המכושפות תקועות בעולם האופל. עליהן למצוא דרך לגבור על כריסטי ועל בילי, וכן להשמיד את הטריאד. הן פונות ל-"ריק", הכוח החזק ביותר בעולם, בלי לדעת שכך עשו גם כריסטי ובילי….

לאחר שביימו את מותן, המכושפות מתחילות בחייהן החדשים, נטולי השדים, תחת זהויות חדשות. בינתיים ישנו שד שרוצה להשתלט על אחוזת האליוול, ומכשפה חדשה נכנסת לתמונה.

אימארה, השדה המכוערת ביותר בעולם התחתון, מכשפת את פיבי ומשתלטת על הגוף שלה כדי לנסות ולהשתלט על העולם התחתון. פייג' מקבלת את בן החסות הראשון שלה כמאירה לבנה, אך הוא…

ליאו מותקף ע"י שד שנשלח בידי זנקו. וייאט, החושש לשלום הוריו, מקטין אותם ומכניס אותם לבית בובות. זנקו משתלט על האחוזה. פייג' ופיבי מנסות לחזור אל האחוזה, וליאו ופייפר מנסים…

רוח של אדם שנהרג בשריפה במועדון במאה ה19' נכנסת לגופו של חבר של דריל, ודריל מבקש את עזרת האחיות. דרייק ופיבי מגלים כי מישהו במועדון חתם על עסקה עם שד,…

ליאו מגלה שעולמן הנקי מעימותים של האחיות גובה מחיר כבד מהמצופה. הוא נאלץ לחבור לזנקו כדי לעצור את ההתגשמויות ולהחזיר את המצב לקדמותו. פייג' מקבלת הפתעה מיוחדת, וגורלו של ליאו…

ההתגשמויות מתכננות להעביר את העולם לחזון האוטופי שלהם. זנקו יודע שברודי נחוש בדעתו לעצור בעדם. הוא חוטף אותו וכופה עליו לשתף פעולה, ומורה לו להטיל כישוף פרנויה על המכושפות.

פייפר וליאו הולכים לחתונה הינדית, שם הם מקבלים כוחות של אלים הינדים. האחיות צריכות למנוע מהם לממש את אהבתם כדי להציל את העולם. בארבס תוקף את כריס התינוק כדי לשגע…

ביאנקה מגיעה מהעתיד לגנוב את הכוחות של כריס, וליאו מגלה שהיא שייכת למשפחת מכשפים רצחנית. בניסיון להסיח את דעתן של האחיות, ביאנקה מטילה כישוף שגורם להן להיכנע לתשוקותיהן האמיתיות.

שלוש מכשפות בלונדיניות קטנות מחליטות להשתלט על כוחותיהן וזהויותיהן של בנות האליוול. הן מצליחות לחולל שמות הן במקומות העבודה והן בחייהן האישיים, בזמן שהאחיות מנסות לשכנע את כריס שהן המכושפות…

המנקים חוטפים את וייאט ומוחקים את זכרו מהעולם, לאחר שהוא זימן בטעות דרקון מהטלוויזיה וגרם לו לחולל מהומות ואסונות בעיר. למרות הכול, האחיות מצליחות להיזכר בו וחוזרות אחורה בזמן כדי…

האחיות מקבלות את כוח האלות ויוצאות להציל את הבכירים הנותרים ולחסל את הטיטאנים. בעוד כריס ממשיך לעורר חשדות, ליאו עוזר לבכירים לחמוק מן הטיטאנים ובונה בית מחסה.

שד משחרר שלושה טיטאנים כלואים. הבכירים והמאירים הלבנים נמצאים בסכנה וליאו נאלץ להשתלט על המצב. המכושפות נקראות לדגל, ומקבלות עזרה לא צפויה. המכשפות, כעת בתפקיד אלות, נדרשות לחסל את הטיטאנים,…

מכשפה זקנה רוצה להתקרב לוויאט התינוק, כדי לראות את העתיד. לשם כך היא שולחת שד שגונב את חוש הראייה של פייפר, את חוש השמיעה של פיבי ואת כושר הדיבור של…

התינוק החדש של משפחת האליוול ממשיך לעורר התרגשות בין המכשפים הרעים וכמה מהם מנסים לצוד אותו. הלחץ במשפחה גדל, עבודתה של פיבי בסכנה ופייג' מרגישה שהיא צריכה להוכיח את עצמה…

שר השינה, המפזר אבק חלומות על בני האדם ומאפשר להם להתמודד בחלומותיהם עם בעיות בלתי פתורות, נרדף בידי כוחות האופל המעוניינים לחסל את המכושפות. פייג' מוטרדת על ידי ליצן מרושע,…

גלן חוזר לחייה של פייג' ומודיע לה שהוא עומד להתחתן עם בחורה בשם ג'סיקה. בינתיים, האחיות מזמנות רופא מכשף כדי שיסיר את כל שאריות הרוע מביתן, ופיבי יוצאת להביס בעל…

קול מנסה לתמרן את האחיות להעניק לו בעלות על האחוזה כדי שתהיה לו גישה לנקסוס, באמצעותו הוא יוכל להפוך את פיבי לרעה. הוא מפליל את פייג' בהריגה וגורם לסגירת המועדון…

פיבי הולכת למגדת עתידות כדי להבין למה אין לה חזיונות. מגדת העתידות קולטת חיזיון של פיבי, לפיו צייד הצועניות רודף את מגדת העתידות ואת חברותיה. פיבי, פייפר ופייג' יוצאות למאבק…

קול ופיבי מכושפים על ידי סירנה שמפתה גברים נשואים במטרה להרוג אותם, פייפר ופייג' מנסות להציל אותם ולהסיר את הכישוף. פייפר וליאו מאבדים את כוחותיהם, ומקבלים את הכוחות אחד של…

פיבי מקבלת את תפקידה החדש בחייו של קול, אך היא עדיין יוצאת להציל חף מפשע ואף מבקשת את עזרת אחיותיה כדי להגן על האיש.

בין הזוג החדש, פיבי וקול והזוג שכבר נשוי, ליאו ופייפר, פייג' מרגישה כמו גלגל חמישי, אך ממשיכה בחשדותיה כלפי קול.

אביבה בעלת הכוחות מחפשת משפחה ורוצה להתיידד עם שלוש האחיות. היא מקבלת הנחיות מהכוהנת קאלי, שרוצה ליטול לעצמה את "כוח השלוש".