אריאה ואמילי פותחות יחד בחקירה על סידני. ספנסר מתקרבת אל הבלש פיורי, והאנה מגלה שתורה במשחק יגבה ממנה מחיר יקר.

הבנות מתעמתות עם האויבים בקרב קדחתני. אחת הבנות מגלה פרט שעשוי לשנות את העתיד שלה, ואחת אחרת מגלה פרט על עברה שעלול לשנות הכול. התכנית יוצאת להפסקה.

זועמות על ההטרדה המתמשכת, החברות מתכננות מתקפת נגד. אריאה ועזרא נתקלים בבעיות כשהם ממשיכים לעבוד על הספר.

ייתכן שאריה לא תוכל ללכת לפתיחת התערוכה, מחשש לחייה. בביה"ס חושבים לאסור על הבנות לבוא לנשף. האנה וספנסר מנסות לברר מה הקשר בין צ'רלס לקבוצת קאריסימי.

הבנות מתמקדות בלזלי וחושדות שהיא א' בקפוצ'ון שצילמו. בינתיים, אמילי מקבלת הצעה מפתיעה מחברה. אמא של ספנסר לוחצת עליה לנאום בטקס הסיום.

אויביו של רול סוגרים עליו, אלייז'ה ופרייה יוצאים להיאבק בכוח עוצמתי. דווינה מבקשת את עזרתם של מרסל וווינסנט לנוכח התנהגותו התזזיתית של קול.

קלאוס ואלייז'ה נתקעים במלכודת מכושפת, ופרייה מגייסת עזרה כדי להחזיר אותם. איה וקהילת המכשפות של סטריקס מתכננות כישוף מסוכן.

אורורה הנקמנית מטמינה פח לאחים מייקלסון. דווינה משיגה לעצמה בן ברית שעשוי לדעת את הסוד לכשף מציל חיים.

קלאוס מוצא את עצמו ראש בראש מול יריב בלתי צפוי במטרה למנוע מנשק רב עוצמה להרוס את משפחתו. מאבק על השליטה ב'סטריקס' מקבלת תפנית אלימה.

קלאוס מכריז מלחמה על אורורה וטריסטן. וינסנט חייב להשתמש בקסם שלו בניגוד לרצונו. היילי וג'קסון הופכים לכלים במשחק המעוות של טריסטן.

פריה מנסה לבטל קללה מזיקה שעלולה לחשוף את אחד מאחיה, גם כשהיא מגלה שהיא המטרה של המזימה האחרונה של ה'סטריקס'.

קלאוס חייב לעקוב אחר הרמזים הערמומיים של אורורה כדי לנסות ולעזור לקאמי. בינתיים, אלייז'ה, פריה והיילי נוקטים צעדים דרסטיים נגד טריסטן.

אלייז'ה ופריה מבינים שרבקה עלולה להיות המטרה של המזימה האחרונה של ה'סטריקס'. קלאוס שוהה במחיצת אורורה במטרה לגלות למי היא נאמנה.

נבואה קודרת מאיימת על קלאוס ואלייז'ה והשניים מזמינים את לושיאן, טריסטן ואורורה למפגש חג הודיה בתקווה שיגיעו להסכמה על הפסקת אש.

אלייז'ה חושד שטריסטן מסתיר משהו, ומגייס את מרסל לעזור בחשיפת האמת. לקלאוס יש אורחת בלתי צפויה.

אלייז'ה פוגש חבר ותיק בגאלה שעורכת קבוצה של ערפדים עתיקים. בגאלה, אישה מסתורית פונה אל מרסל ובפיה הצעה.

היילי לא מופיעה לירח המלא, ואלייז'ה וג'קסון חוששים מציידים בלתי חוקיים. קלאוס מקבל נבואה מפחידה על עתידם של משפחת מייקלסון.

קלאוס ואלייז'ה משתפים פעולה בחקירת מניעיו של לושיאן. היילי מתמודדת עם מצבה בעזרת שיטות יוצאות דופן. דמות מסתורית מציעה למרסל הצעה.

עונה שלישית לדרמת הפנטזיה, בעקבות העימות המכריע עם דליה, הסיכון גדל עבור שבט מייקלסון המפולג. בינתיים, ייתכן שרוצח סדרתי מסתובב חופשי.