העונה נפתחת מספר שבועות לאחר הקרב האכזרי של פייפר ופנסטאקי שנעל את עונת הבכורה. בפרק הפותח את העונה, אחרי תקופה בצינוק, פייפר נלקחת ליעד לא ידוע. היא מוצאת את עצמה…
ג'ק רוצה לחדש את נדריו עם אייברי. כריס מנסה להוכיח לליז שהוא הבחור שמתאים לה. בינתיים, טרייסי מברר עם קורנל ווסט איך להתמודד עם היותו גורם משפיע בקהילה האפרו-אמריקנית.
מינדי מזועזעת כשדני מנסה מהלך חדש במיטה וחוששת מהשלכות העניין. פיטר מציע להעביר לה שיעורים כדי שתהיה נועזת יותר. מורגן מנסה לשים סוף למריבה של ג'רמי ושל פיטר.