ג'ק מנסה להימנע מיצירת קשר עם אימו בכל מחיר. בינתיים, ג'נה מתחילה לקנא בחייה של ליז.

סדרת-הבת ללהיט "האנטומיה של גריי", עוקבת אחר מעלליה של ד"ר אדיסון מונטגמרי לאחר מעברה ללוס אנג'לס. אדיסון מתאחדת עם חברתה הוותיקה נעמי המנהלת מרפאה פרטית.

בפרק סיום העונה, חברי הצוות נדחקים אל גבולות מסוכנים, בעודם מנסים להציל כל ייצור חי ממזימותיו של דייוויד רוברט ג'ונס.

וולטר נאלץ לחיות מחדש את העבר שלו, בזמן חקירת סדרת התלקחויות אש ספונטניות של בני אדם. הצוות מתעמת עם דייוויד רוברט ג'ונס בכדי להציל את העולם.

בפרק האחרון, החבורה מנסה למצוא דרך להתמודד מול הגרסא האכזרית ביותר של עוץ לי גוץ לי, שהצליח לשכנע את הנרי הצעיר לחבור אליו. ויבר מבין שעליו להקריב קורבן גדול מאוד…

הנרי מוצא את עצמו שבוי בידיו של ניק, בזמן שזלינה מבינה שרוצח הממתקים מאיים על בטחונה והיא פונה לוויבר בבקשת עזרה. המכונית של הנרי נמצאת נטושה, מה שעוזר לרוג'רס להשיג…

הנרי עוזר למשטרה בחקירת הרציחות ומשיג פריצת דרך. מרגו רוצה שקלי תספר לה את האמת על מה שקורה וטילי משיגה עבודה. בינתיים, הוק עוזר להנרי מילס למצוא את ההרפתקה הגדולה…

רוג'רס והנרי מנסים לעזור לטילי להוכיח שהיא לא אחראית לרציחות, אבל נתקלים בקושי למצוא לה אליבי. בינתיים בממלכת האגדות, אליס פוגשת את רובין ומתפתחת ביניהן חברות אמיצה.

ד"ר פסילייה מבקר את טיאנה לפני הכתרתה ושולח אותה למצוד אחרי מפלצת מטילת אימה. הנרי וג'סינדה מתקרבים ולוסי מגלה כי במידה ויתנשקו נשיקה של אהבת אמת, הדבר יוביל למותו של…

רובין להוטה ללמוד כיצד להשתמש בכוחות הקסם שלה וחוברת לגות'ל. בינתיים בהייפיריון הייטס, רוני וקלי עושות עסקה עם אלואיז כדי להציל את לוסי.

ביער המכושף, מתגלים הנסיבות שבהן הוטלה הקללה, ואיך הן קשורות ללוסי. בינתיים בעולם האמיתי, רוני והנרי מגיעים לסן פרנסיסקו ורוני מבקשת עזרה ממקור בלתי צפוי.

הסופר חובר לגולד ואף אחד לא יכול לעצור אותם, כשהם בדרכם להפוך את הקערה על פיה ולהחליף בין הגיבורים והנבלים. הנרי כעת מבין כי מוטלת עליו המשימה להציל את משפחתו…

הסופר מצליח לשנות את הסיפור והנרי מוצא את עצמו נטול משפחה. הוא מגיע ליער המכושף כדי לנסות להפוך את היוצרות ולהחזיר את המצב לקדמותו, אבל נתקל בהתנגדות מכיוון לא צפוי.

אמה מביאה את לילי לעיירה כדי לפגוש את מליפיסנט. בינתיים, מצבו הבריאותי של גולד מחמיר, ורג'ינה ורובין מנסים להתמודד עם הבעיות שהריונה של זלינה מציב בפניהם.

אמה מנסה למצוא את לילי כדי לאחד אותה עם מליפיסנט, ורג'ינה מסכימה לעזור. בינתיים, גולד מתמודד עם משבר הנוגע לבל.

גולד סוחט את רג'ינה כדי להשיג את אמה הנחושה למצוא את הסופר. בארץ האגדות, רובין הוד מקבל משימה מעוץ לי-גוץ לי, ויוצא אל עבר ארץ עוץ כדי לגנוב שיקוי יקר…

הכתרה מתקיימת בדיינר, כשמרי מרגרט ודייויד חוגגים את לידת בנם. בינתיים, אמה והוק נסחפים לפורטל הזמן של זלינה ומגיעים ליער המכושף בעבר…

מרי מרגרט עומדת ללדת, ואנשי העיירה מנסים להגן עליה מפני זלינה שרוצה לחטוף את התינוק. בעבר באוז, גלינדה מנסה לפתות את זלינה לשמור על אוז, אבל ילדה קטנה מקנזס גורמת…

זלינה מאיימת לפגוע בהנרי אם הוק לא ינשק את אמה עם השפתיים המקוללות. בינתיים, הרומן של רג'ינה עם רובין הוד תופס תאוצה, ובארץ האגדות, שלגיה וצ'ארמינג מחפשים את עזרתה של…

רג'ינה מנסה לתקשר עם קורה שבעולם המתים כדי לברר מדוע נטשה את זלינה, ובינתיים בל חושפת את המטרה האמיתית של זלינה. בארץ האגדות, קורה הצעירה נופלת בפח של נסיך מזויף,…

זלנה מזמינה את רג'ינה לקרב עד המוות. בינתיים, תושבי העיר שרויים באבל בעקבות הארועים האחרונים. בארץ עוץ, זלנה רוצה להישלח לארץ האגדות, לאחר שנודע לה שיש לה אחות…

אריאל מבקשת את עזרתו של הוק באיתור הנסיך אריק. בינתיים, רג'ינה מלמדת את אמה לעשות קסמים, ומרי מרגרט ודייויד מנסים להוכיח להנרי שהם לא משעממים כמו שהוא חושב שהם. בארץ…

ניל מתגלה בסטוריברוק ומקווה להתאחד עם הנרי ועוץ לי גוץ. בינתיים, בארץ אגדות, ניל מחפש דרך להחיות את אביו, והוא פונה אל בל ולומייר לקבלת סיוע.

המצוד אחר המכשפה הרעה ממשיך… בארץ אגדות, צ'ארמינג פוגש את רפונזל ומסייע לה בהתמודדות עם הפחדים שלה.

אמה ורג'ינה מאחדות כוחות במטרה להבין מי עומד מאחורי הקללה החדשה. בינתיים, בארץ אגדות רובין הוד עוזר לרג'ינה לפרוץ לטירה שלה, שנכבשה על ידי המכשפה הרעה מהמערב.

הוק מגיע לניו יורק במטרה לעזור לאמה להשיב לעצמה את זכרונותיה מבני משפחתה וחבריה, הנמצאים כעת בצרות צרורות בעולם האגדות.

לוק שולח את סוייר למשימת ריגול באי השני, שם הוא פוגש את צ'רלס ווידמור ואת צוות הצוללת שלו. בלוס אנג'לס, סויר עובד כשוטר אובססיבי, אשר נחוש למצוא את הנוכל אשר…

דני וארין מנסים להרשיע מאפיונר אלים שחומק מידי המשטרה פעם אחר פעם. ארין תוהה איך תממן את לימודיה של ניקי במכללה.