וולדן מסכים לצאת לדייטים עם החברות של לינדסי אך אף אחת מהן אינה מספיק טובה, כך שוולדן מחליט להישאר לבדו – עד שהוא פוגש את רוז, ולמרות האזהרות של אלן,…

האווירה בבית החוף הופכת למתוחה כאשר השותף העסקי לשעבר של וולדן מגיע בניסיון לאחות את הקרע ביניהם.

כאשר וולדן מתחיל לשפץ את הבית, אלן הופך לרגשן באופן יוצא דופן.

אלן מקבל שעון עתיק בירושה ונוסע עם ג'ייק לקחת אותו. הוא מנסה להתחבר לבנו בנסיעה, אבל ג'ייק לא ממש משתף פעולה. בינתיים צ'רלי וברטה מתמסטלים מגראס רפואי, וצ'רלי חוטף התקף…

אלן מתחיל להשתמש בשירותי אתר היכרויות באינטרנט. הוא מכיר שם בחורה נחמדה בשם בברלי, שמספרת לו על העבר המאכזב שלה עם גברים. רוז אומרת לצ'רלי שהיא עוזבת ללונדון משום שאהבתם…

אלן מתאכזב מהתגובה של אמו כשהוא מראה לה כתבה שעשו עליו בעיתון. הוא מנסה להבין מדוע הוא חי את חייו בניסיון לרצות את אמו ואת כל הנשים שהכיר. צ'רלי מנסה…

צ'רלי נדהם לגלות שחברתו לשעבר עברה ניתוח לשינוי מין, וכרגע הוא/היא יוצאת עם אימו…

אלן וצ'רלי נתקלים בג'ודית והחבר החדש שלה בקולנוע. כשאלן רואה שג'ודית שינתה את המראה שלה, ובידיעה שג'ייק חושב שהוא לא קול כמו ג'ודית, הוא מבין שאם הוא רוצה לחזור לסצנת…

גופה של מורה, חולה סופני, נמצאת מתחת לצוק הר. הייתכן שחבר טוב סייע לו בהצלחה מרובה מדי להגשים את רשימת הדברים שרצה להספיק לעשות? בות' וברנן מתכננים את החתונה.

ביאנקה מגיעה מהעתיד לגנוב את הכוחות של כריס, וליאו מגלה שהיא שייכת למשפחת מכשפים רצחנית. בניסיון להסיח את דעתן של האחיות, ביאנקה מטילה כישוף שגורם להן להיכנע לתשוקותיהן האמיתיות.

איליין נאלצת להזמין את ג'ורג' למסיבה אותה היא מארגנת לעובדיה. כשאיליין פוצחת בריקוד מזוויע לעיני כלל העובדים וג'ורג', היא הופכת למוקד לעג לעיר ניו-יורק כולה.

גופה של אישה מתגלה ביציע עיתונאים קטן במגרש פוטבול של תיכון, לכאורה קורבן של חניקה. הראיות מובילות את החוקרים לשני אסירים, שאחד מהם עדיין בכלא. קתרין ווריק מנסים לקבוע את…

צוות הסי-בי-איי חוקר רצח של איש מכירות עשיר, שחלה בסרטן סופני. צ'ו נאלץ להתעמת עם דברים שהוא ניסה להדחיק.

נציג טלמרקטינג מודיע לצוות על רצח כביכול של חייל, שהיה עד לו בטלפון, והמקרה מצליח לבלבל את הצוות. קייט בהלם עוד יותר משיתוף הפעולה עם בלש חוקר וחברי הצוות שלו…