קלואי ההמומה מכך שהפכה מועמדת לתואר מלכת הנשף, מנסה לשכנע את קלארק ולאנה להשתתף בנשף. דון, הטוענת לכתר, מידרדרת עם מכוניתה לעמק מלא בקריפטונייט. רוחה משתחררת ומשתלטת על האחרים, וגורמת…

הצוות נקרא לקרב באופן בלתי צפוי כאשר עולם הבית של האסגרד מוצף על ידי משכפלים – אשר התפתחו לצורה חדשה ומדהימה.

עיסוק בכישוף לא מזיק לכאורה של קבוצת מכשפות שכונתית הופך לרע כשאחת מהן רוצחת אישה. רובי מציעה את עזרתה… אבל לה יש כמה סודות משלה.