חליפת הזמן החדשה מוכנה. בינתיים, ספוק ומייקל מגיעים להבנה, וקפטן פייק מתמודד עם כוחות עצומים, והאפשרויות העומדות בפניו הולכות ומצטמצמות.

כאשר צי של מדור 31 תוקף, צוות הדיסקברי נוטש את החללית. מייקל מציעה לצאת למשימה נוספת, שלדעתה תהיה האחרונה שלה.

דיסקברי נלכדת בידי כדור שנראה כבעל תבונה. סארו עד לטרנספורמציה פיזית מדהימה. צורת חיים עוינת משתלטת על טילי.

צ'אק ושרה מתמודדים מול רובין קנינגס (רבקה רומיין), מרגלת חסרת רחמים שדבר לא יעצור אותה. ערב הדייטים של אלי וקפטן מדהים מקבל תפנית מסוכנת.

לארי מתיידד עם נכה וחוגג על תג החניה שלו. סוזי מתכננת מסיבת הפתעה לג'ף, אבל לארי נחוש לסכל את התוכנית מחשש שג'ף לא יעמוד בזה בגלל בעיית הלב שלו.

חברתו החדשה של רוס נראית מושלמת, עד שהוא מבקר בדירתה ומגלה שהיא מטונפת להחריד. בינתיים, צ'אנדלר עוזר לג'ואי לבחור מתנת יום הולדת לק'אתי.