פיטר מבקר אדם שקרוב להוקינס. רוז מחברת חוטים חשובים. הבילוי הלילי של מאדי מקבל תפנית מסוכנת, והשירות החשאי מזנק לפעולה.

ברנדון מתאהב במחליקה אמנותית על הקרח. ברנדה מגלה את כשרונה בתחום השיווק.

סטיב יוצא בעקבות גורלו לחפש את אימו הביולוגית. משפחת וולש עורכת ארוחת חג צנועה, שהופכת לסעודה המונית.

ג'רי מציין שחברה של מישהו התחילה איתו, ואיליין רוצה לברר אם זה באמת נכון. בינתיים, הבוס של איליין אוכל את חטיף השוקולד שלו עם סכין ומזלג, והטרנד של לאכול חטיפים…

אופנוען שטח שעמד לעזוב את העיר עם חברתו לחיים הצעירה, נדקר. צוות המז"פ חוקר את העניין. וניק מגלה פרטים נוספים על חטיפתו – שלו.

בפתח העונה השנייה, מינלי מחליט להטיל את חקירת מקרה "רד ג'ון" על סאם בוסקו, כאשר הוא חושש כי לליסבון וג'יין מעורבות רגשית עמוקה מדי. אי לכך, מחליט ג'יין לפתור עוד…

הצוות מגן על חיילת משוחררת שלחמה בעיראק, המקבלת איומים על חייה.

סוכן אף-בי-איי ממחלקת הצווארון הלבן של סאן דייגו מבקש סיוע מהינ"ה כאשר הנוכל שהוא עוקב אחריו במשך שנים החל לרצוח את קורבנותיו.

דקסטר ממשיך לנסות ולאתר את 'מנתח המוח', בעוד שד"ר ווגל מנסה להוכיח לדקסטר שהוא פסיכופת. בינתיים, דברה חווה התקף פוסט טראומטי כשהיא מנסה להתוודות על רצח לה גוורטה.