קראולי הופך להיות דבורה שמימית ולומד את האמת על סיפור ההמשך של ארמגדון. אזירפאל מגן על חנות הספרים שלו מפני הצבא של שאקס ומגלה את ההילה שלו. מגי ונינה הופכות…

אזירפאל מנסה להפגיש את מגי ונינה ומארגן עבור זה פגישה של אגודת בעלי החנויות וסוחרי רחוב וויבר. בגיהנום, שקס נחושה לפתוח במתקפה מלאה על חנות הספרים, כשלגיון שדים עומד לרשותה….

המעשה הטוב של אזירפאל, שאסף טרמפיסטית בדרכו חזרה לסוהו, מתגלה כטעות חמורה. בשנת 1941 קראולי ואזירפאל נתקלים בכמה יריבים מפתיעים, ישנים וחדשים, כשהמרגלים הנאצים שכמעט לכדו את אזירפאל חוזרים בתור…

אנחנו עוקבים אחר הידידות בין אזירפאל וקראולי לאורך השנים והעידנים, בזמן שבימינו אנו, אנת'מה, הצאצאית של אגנס נאטר, מגיעה לטאדפילד עם משימה משלה להציל את העולם.

המוסד יוצא למסע הארוך לטרמינוס בשעה שגאל וראיך מתקרבים. האימפריה ניצבת בפני החלטה קשה.

גאל דורניק משאירה את ביתה בסינאקס מאחור כאשר המתמטיקאי הדגול בגלקסיה, הארי סלדון, מזמין אותה לטראנטור.

צילומים מההריסות של תחנת החלל "לה וריאר" מגלות סיפור מפחיד.