ליאו מתקשה להסב את תשומת לבם של אנשי הסגל לפעילות שיש לבצע בזמן שנותר לכהונת ברטלט; משבר פורץ בבוליביה ובצפון קוריאה; צ'רלי מנסה לזכות בתמיכת הקונגרס במימון זיכוי מס.

סנטור מצרף תיקון להצעת התקציב שיאסור על נישואים הומוסקסואליים, ובמקביל, מתפשטת שמועה באינטרנט על נטיותיה המיניות של סי-ג'יי; דונה מצטרפת לסגל של סגן הנשיא.

בבית הלבן מתגלה זיהום שנישא באוויר, ומאלץ את כולם להישאר במשרדים; טובי מתעמת עם וויל בטענה שהוא עושה עבודה טובה מדי עבור סגן הנשיא; סי-ג'י ודונה דנות ביחסיהן האישיים עם…

אליסון רואה בחלומה גבר המאיים על בנותיה ומאוחר יותר פוגשת אותו במשרד התובע. חקירת התובע ברקע מגלה דווקא שהאיש הוא אזרח למופת בכל מובן. היא לא מוותרת ומחליטה לעקוב אחרי…

בלילה קר במיוחד, כשהחימום מקולקל, נייג'ל מספר לכולם שזהו ליל ירח כחול, ולכן צפויים אירועים מוזרים. במקביל, רוצח סדרתי שלא נתפס, והפסיק לרצוח למשך ארבע שנים, חזר לפעול.

גוסטבו מגיע למפגש פסגה של ראשי הקרטל ומתייצב מול דון אלדיו. ג'ימי וקים מנסים להתאושש מהטראומה, כל אחד בדרכו.

מונק הולך כסמוי והופך את עצמו לכפיל של רוצח שכיר על מנת לסכל ניסיון התנקשות.

קולסון מגלה את המניע האמיתי של גנרל הייל, ואם ש.י.ל.ד. לא יצליחו לעצור בעדה, ייתכן שזה מה שיחריב את העולם.

הצוות מנצח את "הידרה" במירוץ לאיתור העיר העתיקה, אולם צריך לשלם כדי לחשוף את סודותיה של העיר. בינתיים, מיי וסקיי ממהרות למצוא את ריינה לפני שוויטהול יגיע אליה.

פיץ-סימונס וטריפ יורדים למנהרות כדי לטמון פצצות ליד המקדש והם לא יודעים באיזה מצב הם יתקלו שם במאק. בינתיים, סקיי נפגשת עם אביה והוא מגלה לה עובדות מפתיעות על עברה.

קולסון וצוותו מסתננים אל תחנת ממסר נידחת, כדי לפרוץ ללוויינים על מנת לחפש אחר העיר שקולסון רושם באובססיביות. גרנט וורד חוטף את אחיו הסנטור. הסוכנת קרטר מופיעה בפעם הראשונה.

לאחר האיומים על ריינה, היא פונה לאביה של סקיי ומבקשת ממנו את האובליסק. סימונס שולחת מסר לש.י.ל.ד., וזה מביא לפתיחה בחקירה לגילוי החפרפרת שבהידרה.