בלילה קר במיוחד, כשהחימום מקולקל, נייג'ל מספר לכולם שזהו ליל ירח כחול, ולכן צפויים אירועים מוזרים. במקביל, רוצח סדרתי שלא נתפס, והפסיק לרצוח למשך ארבע שנים, חזר לפעול.

גוסטבו מגיע למפגש פסגה של ראשי הקרטל ומתייצב מול דון אלדיו. ג'ימי וקים מנסים להתאושש מהטראומה, כל אחד בדרכו.

מונק הולך כסמוי והופך את עצמו לכפיל של רוצח שכיר על מנת לסכל ניסיון התנקשות.

קולסון מגלה את המניע האמיתי של גנרל הייל, ואם ש.י.ל.ד. לא יצליחו לעצור בעדה, ייתכן שזה מה שיחריב את העולם.

הצוות מנצח את "הידרה" במירוץ לאיתור העיר העתיקה, אולם צריך לשלם כדי לחשוף את סודותיה של העיר. בינתיים, מיי וסקיי ממהרות למצוא את ריינה לפני שוויטהול יגיע אליה.

פיץ-סימונס וטריפ יורדים למנהרות כדי לטמון פצצות ליד המקדש והם לא יודעים באיזה מצב הם יתקלו שם במאק. בינתיים, סקיי נפגשת עם אביה והוא מגלה לה עובדות מפתיעות על עברה.

קולסון וצוותו מסתננים אל תחנת ממסר נידחת, כדי לפרוץ ללוויינים על מנת לחפש אחר העיר שקולסון רושם באובססיביות. גרנט וורד חוטף את אחיו הסנטור. הסוכנת קרטר מופיעה בפעם הראשונה.

לאחר האיומים על ריינה, היא פונה לאביה של סקיי ומבקשת ממנו את האובליסק. סימונס שולחת מסר לש.י.ל.ד., וזה מביא לפתיחה בחקירה לגילוי החפרפרת שבהידרה.

קולסון ומלינדה מנסים להשיג ציור העשוי להיות המפתח למצבו ההולך ומתדרדר של קולסון. כאשר חברי הצוות לכודים, פיץ הוא התקווה היחידה שלהם.

עונה שנייה לסדרת האקשן המדוברת. בהמשך לסיום העונה הקודמת, גרנט וורד נמצא במעצר לאחר שנחשף כי היה סוכן כפול של הידרה, מלינדה מיי ממשיכה לעקוב אחרי קולסון, ניק פיורי נעלם,…

אחת מחברות מועצת הג'אפה משנה פתאום את הצבעתה בהכרעה – האם אומת הג'אפה צריכה לקבל על עצמה את דת האוריי, והיא לא היחידה. מי השפיע על חברי המועצה לשנות את…

הצוות משתמש בגופה כדי לביים רצח בסגנונו של כריסטופר פלאנט, בתקווה לחשוף אותו. פלאנט מגלה זאת ורוצח את סוכן האף-בי-איי הייז פלין, שסייע לצוות לביים את זירת הרצח.

לאחר שסוממו, מתעוררים אנג'לה והוגינס לגלות גופה מעל למיטתם ועלי כותרת פזורים סביב לעריסת בנם. הם בטוחים כי פלאנט חזר לנקום בהוגינס, בות' מציע לפעול מבפנים.

גופה של יועצת חינוכית בתיכון עשויה להוכיח את חפותה של ברנן, אך קודם הצוות צריך לברר אם כריסטופר פלאנט עדיין מנהל את ההתרחשות מאחורי הקלעים. בינתיים, ברנן ואביה ממשיכים לחמוק…

בות' וברנן מנסים לעשות הכל על מנת להשאיר את כריסטופר פלנט מאחורי סורג ובריח, אך מקרה רצח חדש שמקושר לפלנט יוצר טוויסט מרושע שמעמיד דווקא את החופש של ברנן בסכנה.

לאחר שגילה שהעבירו את אלוורז, בוש מגייס לעזרתו את מפקד המשטרה, אירווינג. וגה ופירס מוצאים רמז על הרוצח השכיר. בילטס פונה לשוטרת ממחלק הוליווד לשעבר כדי לקבל מידע על לאונרד…

בוש ואדגר מאתרים את לה מיוריסטה, אך בוש מבקש את עזרתה של וגה כשאדגר עושה טעות חמורה. צ'נדלר ומאדי מתעדות את ההצהרה של פרנזן עבור הרשות לניירות ערך, לפני שצ'נדלר…

בוש מתנתק מתיק ההצתה לשם חקירת רצח כפול בהוליווד הילס ומוצא שם את הבלש ג'ימי רוברטסון ממחלק שוד-רצח. כשההטרדה של המפקחת בילטס עולה מדרגה, הפקד קופר והמפקח ת'ורן זועמים על…

בעקבות קצה חוט בחקירת ההצתה מגיעים בוש ואדגר אל המלון הנודע, מג'יק קאסל. המפקחת בילטס יוצרת מבוכה בקרב השוטרים הבכירים. לאחר שווינסנט פרנזן, הלקוח החדש של צ'נדלר, מבלה לילה במעצר,…

ערב ראש השנה 2019. בעת החגיגות בלוס אנג'לס פורצת שריפה בבניין דירות במזרח הוליווד שהורגת כמה דיירים ובהם ילדה בת עשר. כשנקבע שמדובר בהצתה, הבלש הארי בוש מגיע למקום אך…

אנשי המעבדה לזיהוי פלילי חוקרים את טענתו של גבר שאשתו נהרגה בנפילה במדרגות ביתם.