נאקי מנסה להחזיק בנכסיו באטלנטיק סיטי בעוד הוא מצוי במלחמה מול לוציאנו. בינתיים, ווילי ואלי הופכים למעורבים בעימות.

העניינים הופכים למסובכים והסכנה גוברת סביב אליזבת' ופיליפ. בינתיים, סטן עוקב אחרי זינאידה.

סוכן ה-קג"ב עוזר לפיליפ להשתמש באינטרנט על מנת לעקוב אחר התכתבויות של הממשל האמריקני. בינתיים, נינה מתקרבת לאולג כאשר היא מגלה שהיא עלולה להיחקר במכונת אמת.

בעוד הם מנסים לשים את חוסר האמון ששורר ביניהם בצד, אליזבת מנסה להשתלט מחדש על אחד מהסוכנים שלה בעוד פיליפ נפגש עם אישה מעברו.

פיליפ ואליזבת לא מצליחים להתמודד עם הנפולת בתוך ה-קג"ב לאחר .שמתנקש מנסה לחסל את הנשיא רייגן. סטאן לוחץ על המקור שלו על מנת לגלות האם הקג"ב אחראי לנסיון ההתנקשות.

פרובנזה שוב נקלע למצב מביך, כשהוא מנסה לעזור לאשתו לשעבר להשיג את טבעת הנישואין שלה בחזרה. במהרה הוא מוצא את עצמו בתסבוכת גדולה, מעבר לכל הציפיות.

אלישיה ודיאן שוקלות למזג את הפירמות שלהן, אך מוצאות את עצמן מהר מאוד אחת מול השניה. בינתיים, פרקליטות המדינה מחפשת שעיר לעזאזל בעקבות האירועים האחרונים שחלו.

בק מתמודדת עם חיזוריו הלא רצויים של המנחה שלה, ומזמינה את ג'ו לנשף החברה הגבוהה של פיץ'. ג'ו מנסה להוציא את בנג'י מהתמונה.

מנהל חנות הספרים ג'ו מתאהב קשות בסטודנטית בק, והפגישה הראשונה והקסומה שלו איתה הופכת במהרה למשהו נבזי יותר.

שרלוק נקרא לגלות איך נפרצה כספת שלכאורה חסינה בפני פריצה. אחיה של ג'ואן מגיע לניו-יורק וג'ואן ושרלוק מוזמנים לארוחה בחברת כל המשפחה שלה. ג'ואן לא מרוצה מהרעיון ושרלוק עושה קולות…

כאשר העד המרכזי של ארין, צלם ידוע לשמצה, כמעט נהרג בתאונת פגע וברח, היא מארגנת לדני עבודה בהגנה עליו. ג'יימי ווויני תופסים מבצע סמים. עימות מתלקח בין פרנק להנרי.

המפיק של תכנית חידוש של תכנית מדע בדיוני קלאסית נרצח בוועידת מדע בדיוני בלאס וגאס אליה מגיעים הודג'ס וונדי אשר אינם מודעים אחד לשנייה. השניים מוצאים חיבור אחד לשנייה בעוד…

בהצגת הבכורה של ג'ואי, רוס הוא היחיד שמבין שהדייט של רייצ'ל מטורף. ג'ואי מתאהב לחלוטין בקייט, אך היא מקבלת הצעת עבודה בלוס אנג'לס ומחליטה לקחת אותה.

רייצ'ל מתחרטת שהיא קבעה לצ'אנדלר דייט עם הבוסית שלה. העניין של ג'ואי בקייט מתעצם לאחר שהם שוכבים ביחד. דודתה של מוניקה מורישה לה בית בובות ענק, אך מוניקה אינה מרשה…

רייצ'ל יוצאת לדייט ראשון לאחר הפרידה מרוס, עם מארק. ג'ואי מתאהב בשחקנית שלצדה הוא מופיע בהצגה חדשה, ומוניקה ממשיכה לצאת עם פיט, למרות שהיא עדיין לא נמשכת אליו.