הצוות חוקר רצח של מדריכה בתוכנית לקצינים צעירים בתיכון ומנסה להגן על מודיע צעיר שכנופיית רחוב רודפת אחריו.

הצוות חוקר רצח של קצין מודיעין מחיל הים שנהרג בכנס של דיפלומטים זרים, והעדה המרכזית מפתה את סבסטיאן. פרייד מתקשה להסתגל לתפקידו החדש.

השוטרים נולן וצ'ן מחפשים אחר נעדרת שייתכן שקשורה לחו"ל ועלולה לסכן את החיים של כולם. הרפר ממשיכה לחפש אחר המצית הסדרתי. וסלי צריך להתגבר על משימה בלתי אפשרית.

מבקר מלאטביה גורם לג'ייק וצ'ארלס לפתוח בחקירה בנוגע למשפחתו של ניקולאז'; הולט ואיימי מזמינים מומחה מז"פ ששניהם מעריצים כדי לסייע בחקירה של דיאז.

כשדי-סי פרלוב חוזר לבקש עזרה במקרה גניבה, טרי, ג'ייק ורוזה יוצאים לכנס מד"ב ופנטזיה כדי למצוא את האשם. הולט, איימי וצ'ארלס משתתפים בקורס זיהוי פלילי, אבל הפה הגדול של צ'ארלס…

חייהם של מודיעים משטרתיים נקלעים לסכנה כאשר מתברר שפריצה למערכת של משטרת הונולולו הביאה למותו של אדם, מה שמאלץ את מקגארט לגייס את עזרתו של האקר שזה עתה הכניס לכלא.

לסטן ולרוג'ר עולה רעיון למוצר חדש שיהפוך כל מסיבה למושלמת. סנוט לא מתרגש ממות אביו שבקושי הכיר, וסטיב מנסה לשכנע אותו להתחבר לצד הרגשי וללכת ללוויה.

בתכנית הבוקר של לנגלי פולז מתברר שפרנסין היא "פרני התינוקת" שנפלה לבאר 35 שנה לפני כן ושכבאי אמיץ חילץ אותה. בו בזמן, סטן ורוג'ר מעלים רעיון יזמות שעשוי להפוך את…

הצוות נמצא במעקב אחר מחסן, שציוד רדאר נעלם ממנו, ועד לרצח. בינתיים, לדאקי יש סוד שהוא לא מספר לסוכנים האחרים.

כשבית ספר מדווח על נערה נעדרת, בלשי המדור חייבים לאתר חבר משפחה מהימן כדי לקבל תשובות. בנסון מקבלת הפתעה ליום האם.

אויבים חדשים מתעלמים מכללים וממוסריות. אף על פי שריק רוצה להגיע להסכם שלום, נראה שהאויבים מעדיפים פתרון אלים יותר.

מספר חברים בקבוצה נשארים לשמור על הכנסייה בעוד האחרים יוצאים למשימת הצלה.

סוכרה יוצא מביה"ח כדי לחפש את מריקרוז, פוגש את בליק ומנסה להוציא ממנו מידע. מייקל נותן למהון את האנייה. כשקים מגיע למחסן שבו כלא מהון את מייקל ואת לינק מתפתח…

מייקל ולינק מפליגים לפנמה. סוכרה נאלץ לשתף עם בליק פעולה כי הוא אומר לו שכלא את מריקרוז בבור. וילר נותן לסי-נוט זהות בדויה תמורת עדות נגד מהון. סוכרה מודיע למייקל…

טי-באג מאבד את המיליונים בשדה התעופה במקסיקו. מייקל מצליח להעביר פתק לנשיאה. בליק מוצא את סוכרה וזה מציע לו עסקה. הנשיאה מודיעה הודעה דרמטית.

מהון שולח את בליק למקסיקו לתפוס את סוכרה. מייקל ולינקולן יוצרים קשר עם קופר גרין, איש "החברה" ששהם אמורים לתת לו את הקלטת שמנקה את לינקולן מאשמה. קים מודיע למהון…

מייקל ושרה כמעט נתפסים במועדון הסיגרים אך מגלים שהנרי פופ, חבר במועדון. טי-באג נוסע עם סוזן ועם ילדיה לאלבמה, להקים לעצמו משפחה. בתו של סי-נוט חולה מאוד. סוכרה נפגש עם…

שרה פוגשת את מייקל ולינק ומגלה שקלרמן הוא השותף החדש שלהם. סי-נוט נקלע למסעדה כשמגיע אליה שודד. טי-באג מחליט לעבור עם המשפחה של סוזן למקום אחר. מהון מוציא את בליק…

מייקל, לינק וקלרמן חוטפים צלם טלוויזיה ומצלמים קלטת שבה הם חושפים את הקונספירציה סביב טרנס סטדמן. הקלטת ומעוררת דאגה גדולה אצל קים. הנשיאה מתקשרת לקלרמן. סוכרה ממשיך במסעו הארוך במקסיקו.

מייקל ולינק מגיעים עם קלרמן לבית של סטדמן וקלרמן מסביר שסטדמן נעדר כל סימני זיהוי. טי-באג הופך את סוזן וילדיה לבני ערובה. אשתו של סי-נוט, נשפטת על סיוע לפושע. בראד…

מייקל ולינקולן נתפסים ומועברים בשיירה מאובטחת ל-"פוקס ריוור". קלרמן משכנע את קים שיש לו דרך לחסל את האחים. טי באג ממשיך לחפש את גב' הולנדר. בליק מואשם ברצח גירי.

לינקולן עושה דרכו לפגישה עם מייקל. קלרמן מענה את שרה בנסיון לקבל תשובות לשאלותיו. קים משחרר את מהון שנכלא ע"י מייקל, ומאיים עליו. מייקל נתקל בקשיים באירגון הטיסה לפנמה.

סוכרה נמלט עם הכסף אך מצפה לו הפתעה. בליק יוצא בעקבות טי-באג. מהון נחקר ע"י חקירות פנים ושרה נמלטת על חייה.

שוטרת מגיעה לבית בו נמצאים הנמלטים. לינקולן שומע בשורות על אל.ג'י. ומקבל החלטה. שרה מקבלת חדשות רעות. הסוכן מהון לוחץ על טווינר.

מייקל והנמלטים מתחילים בעבודות החפירה בתקוה למצוא את הכסף של ווסטמורלנד. הייווייר עדיין חופשי. הסוכן מהון מרכז את מאמצי החיפוש ביוטה. המושל טנקרדי מגלה שנשקפת סכנה לבתו.