כריסטי ובוני מוצאות עורך דין שיעזור לויולט עם תהליך האימוץ, ועל אף שהיא מוצאת את הזוג המושלם, לוק עדין מסרב בתוקף למסור את התינוק.

ניק, וו והאנק חוקרים רציחות אלימות ברחובות פורטלנד. במקביל, איב מחפשת דרכים לעבור אל העולם האחר דרך המראה.

בות' ובונז חוזרים לעבודה ועובדים יחד על חקירה הקשורה לגופה שנמצאה באגם כאשר איבריה הפנימיים חסרים. במקביל בות' מתוסכל מכך שאפרו של ג'ארד אבד.

בקט מסתבכת בצרה לאחר שהיא מסכימה להשתתף כסוכנת סמויה במבצע הקשור לכנופיית סמים אכזרית. בזמן שעליה לשמור על סיפור הכיסוי שלה, היא פוגשת יריב ותיק מהעבר.

כשגדעון חסר, והוץ' ופרנטיס אינם עם הצוות, הצוות חוקר את אחד מהתיקים הקשים ביותר שלו בעוד הסוכנים שנותרו מאתרים רוצח סדרתי במילוואקי שחוטף נשים במקומות ציבוריים על ידי שימוש בבנו…

מותחן בדיוני אפל ועתיר כוכבים מבית היוצר של ג'ונתן נולאן וג'יי ג'יי אברהמס, שמבוסס על הסרט מ-1973. בפארק שעשועים עתידני המדמה את ימי המערב הפרוע, תקלה גורמת לרובוטים המפעילים את…