טכנאי בכספת הזרעים הבינ"ל בגרינלנד נעלם, הצוות נשלח לחקור מה קרה לו, והחקירה מובילה למה שעלול להיות תקרית בינ"ל עם קוריאה הצפונית. אבא של מק מתנהג מוזר, ומק מבקש מבוזר…
דזי, המחליפה של ג'ק, מצליחה להפתיע את כל חברי הצוות, ומצטרפת אליהם למשימה הראשונה שלה, לעזור לחברה של מק מהצבא, שכיום היא סוכנת איי-טי-אף, לעצור מבריחי נשק שנעזרים בסוכן כפול.
מק וג'ק נחטפים ע"י אדם מסתורי שמאלץ אותם לחוות תסריט בסגנון "המסור". מאטי שולחת את ריילי, בוזר וליאנה לגנוב יהלום שמכיל מידע על ארגון טרור מהנסיכה זהרה מבחרין.
מבריח סמים נעצר בקרואטיה ומאיים שאם הסי-איי-איי לא ישחרר אותו, הוא יחשוף את זהותו של איתן. מה שמאלץ את מאטי לשתף את הצוות בסיפורה, כדי שהם יצילו את איתן לפני…
הצוות מוזעק למרכז לבקרת מחלות, בשל היעלמות של וירוס קטלני. מתברר שאחד המדענים במרכז גנב אותו, והצוות מנסה לאתר אותו לפני שתפרוץ מגפה שבה עלולים למות מיליוני אנשים.
בוזר, ליאנה, מק וריילי, נשלחים להתחזות לסטודנטים, כדי לגלות מי מגייס סטודנטים והופך אותם לטרוריסטים, בוזר ממש שמח לחזור לקולג' ומק מחשיב את זה כחוויה מתקנת. ג'ק מתלווה לבילי קולטון…
בנו של פושע מלחמה סרבי מגיע לירח דבש באתר נופש בצרפת, אז מאטי שולחת את ריילי ובוזר ומק וליאנה להתחזות לזוגות בירח דבש ולגלות היכן מסתתר אביו. במקביל, ג'ק, ג'יל…
ספינת מחקר תקועה באמצע האוקיינוס הארקטי, וחייהם של 32 סטודנטים נמצאים בסכנה מיידית, אז מק צריך להשתמש בכל יכולותיו כדי להציל אותם. בוזר וליאנה עוברים את המבחן הסופי שלהם.
מכל גז עצבים שנועד להשמדה מוצע למכירה בשוק השחור, וארגון טרור אינדונזי עומד להשתמש בו לפיגוע, אז הצוות נשלח להשיג אותו. בוזר עובר מבחן חקירה, ונאלץ להתמודד עם הדבר הנורא…