במשטרה מנסים לברר מה קרה לאנדרה, ופרנקלין מנסה לסגור פינות. טדי מנסה לסדר את הבלגן שג'וליה עשתה, הוא נפגש עם אבי, שמספר לו מי לדעתו תקף אותו. ולאחר מכן הוא…

פרנקלין וליאון נמלטים מלורנה ומנסים להבין איך בדיוק היא ידעה שהם יהיו שם. טדי מבטל את המבצע של לורנה, אבל היא לא מוכנה להפסיק לרדוף אחריו. ליאון לא מוכן לסלוח…

קווין נסער מהרצח של בן דוד שלו ודורש נקמת דם, אבל פרנקלין מתעקש לדבר קודם עם לוסיה. טדי ומאט טסים לקולומביה להביא חומר, אבל העניינים מסתבכים. אוסו מכניס את פדרו…

פרנקלין וליאון נחטפים ונחקרים במרתף על ידי הספק של אבי ששוקל להתחיל לעבוד עם פרנקלין. בינתיים, לוסיה וגוסטבו שוקלים אם לתת לפדרו לחזור לעסק.

העונה עוקבת אחר הדמויות כשסיפוריהן מצטלבים ונשזרים בתחילת 1984, כולן פועלות כדי להשיג את מטרותיהן: כסף, כוח והשפעה.

בזמן שלאון מתאושש, פרנקלין נאלץ להתמודד עם אימא שלו ועם מל ואבא שלה, שמנסים להבין מה קרה. רמירו משתלט על העסק ואוסו נאלץ לפנות לסטומפר לעזרה. טדי ואלחנדרו זקוקים לספקים…

טדי מגיע לבירה כדי לקדם עניינים עם ג'יימס, ונפגש עם ג'וליה. אוסו ולוסיה נפגשים עם חבר של אוסו, שמקושר לכנופיה מקסיקנית. קלודיה לא מוכנה לעבוד עם פרנקלין, אז הוא פונה…

טדי תקוע במדבר לאחר נחיתת אונס, עם אלחנדרו מחוסר ההכרה ו-75 ק"ג קוקאין. פרנקלין חוגג את יום העצמאות עם משפחתו, כשלפתע מופיע שם אבא שלו. פדרו מזמין את אוסו לחגוג…

טדי ואלחנדרו נפגשים עם אבי, והפגישה לא מתנהלת טוב. אוסו לא מוכן לתת לפדרו ולוסיה את הכסף שלהם, עד שהם יסבירו לו מה בדיוק קורה. פרנקלין מגיע לשלם לאבי ולקנות…

דרמת פשע המשרטטת את הדרך שבה הקראק זלג לתוך השכונות החלשות וכיצד הממשלה העלימה עין ועודדה את הסחר בשל אינטרסים, ובכך יצרה את המגפה הנוראית ביותר שהיא מתמודדת איתה.

טכנאי בכספת הזרעים הבינ"ל בגרינלנד נעלם, הצוות נשלח לחקור מה קרה לו, והחקירה מובילה למה שעלול להיות תקרית בינ"ל עם קוריאה הצפונית. אבא של מק מתנהג מוזר, ומק מבקש מבוזר…

דזי, המחליפה של ג'ק, מצליחה להפתיע את כל חברי הצוות, ומצטרפת אליהם למשימה הראשונה שלה, לעזור לחברה של מק מהצבא, שכיום היא סוכנת איי-טי-אף, לעצור מבריחי נשק שנעזרים בסוכן כפול.

מק וג'ק נחטפים ע"י אדם מסתורי שמאלץ אותם לחוות תסריט בסגנון "המסור". מאטי שולחת את ריילי, בוזר וליאנה לגנוב יהלום שמכיל מידע על ארגון טרור מהנסיכה זהרה מבחרין.

מבריח סמים נעצר בקרואטיה ומאיים שאם הסי-איי-איי לא ישחרר אותו, הוא יחשוף את זהותו של איתן. מה שמאלץ את מאטי לשתף את הצוות בסיפורה, כדי שהם יצילו את איתן לפני…

הצוות מוזעק למרכז לבקרת מחלות, בשל היעלמות של וירוס קטלני. מתברר שאחד המדענים במרכז גנב אותו, והצוות מנסה לאתר אותו לפני שתפרוץ מגפה שבה עלולים למות מיליוני אנשים.

בוזר, ליאנה, מק וריילי, נשלחים להתחזות לסטודנטים, כדי לגלות מי מגייס סטודנטים והופך אותם לטרוריסטים, בוזר ממש שמח לחזור לקולג' ומק מחשיב את זה כחוויה מתקנת. ג'ק מתלווה לבילי קולטון…

חבר של ג'ק מכוח דלתא נקלע לצרות בהונדורס, אז הוא מקבץ שוב את חברי הצוות שלו אחרי שהם לא נפגשו במשך 10 שנים, כדי להציל את חברו ממוות. ריילי וליאנה…

שלושה חודשים אחרי שעזב, מק' מניח את המחלוקות עם אביו בצד, וחוזר ליחידה כאשר הוא שומע שג'ק הוא היעד החדש של דיקטטור רצחני.

בפרק האחרון לעונה, למק נמאס מהשקרים של מאטי והוא מחליט להתפטר מפניקס. מאטי אומרת לו שהוא צריך להגיש את בקשתו למבקר, והוא נדהם לגלות מי זה.

בנו של פושע מלחמה סרבי מגיע לירח דבש באתר נופש בצרפת, אז מאטי שולחת את ריילי ובוזר ומק וליאנה להתחזות לזוגות בירח דבש ולגלות היכן מסתתר אביו. במקביל, ג'ק, ג'יל…

ספינת מחקר תקועה באמצע האוקיינוס הארקטי, וחייהם של 32 סטודנטים נמצאים בסכנה מיידית, אז מק צריך להשתמש בכל יכולותיו כדי להציל אותם. בוזר וליאנה עוברים את המבחן הסופי שלהם.

מכל גז עצבים שנועד להשמדה מוצע למכירה בשוק השחור, וארגון טרור אינדונזי עומד להשתמש בו לפיגוע, אז הצוות נשלח להשיג אותו. בוזר עובר מבחן חקירה, ונאלץ להתמודד עם הדבר הנורא…

מקגייוור וג'ק מנהלים מרדף אחרי גנב של יצירות אמנות. בוזר נכנס לתוכנית הכשרה של סוכנים, ועל הדרך חושף מזימה דרמטית.