וויל וגרייס מתכננים לבלות את ליל כל הקדושים על צפייה בסרטים בבית, אלא שהמצב משתנה כאשר הרלין מבקש מהם לשמור על ילדיו בשל נסיעה. בינתיים, ג'ק משכנע את קארן להצטרף…

זוג תלמידי תיכון, כוכב כדורסל וחברתו המעודדת, נעלמים. גריסום מעיר שייתכן שברחו למקסיקו, אבל הצוות מוצא שלולית של דם ואת הז'קט של הנער ומבין שמשהו השתבש.