בחיפושים אחר שריף חדש, ראשת העיר ג׳הנס מתנצחת עם ברנרד. ג׳ולייט מגיעה להסכמה שתאפשר לגנרטור להמשיך לפעול.

ג׳ולייט, מהנדסת, מנסה להבין מה גרם למותו המסתורי של עמיתה.

התוכניות לעתיד של שריף בקר סוטות ממסלולן לאחר שאשתו פוגשת האקר המחזיק בידיו מידע על הסילו.

ויל וליירה פוגשים במכשפות שמסייעות להם. מרי מגיעה לעולם אחר. לי וג'ופרי ממשיכים בדרכם למצוא את ליירה.

בפרק סיום העונה, ויל וליירה ממשיכים לחפש את אביו של ויל בעזרת המכשפות. לי עוזר לג'ופרי לחפש את נושא הסכין.

ויל וליירה מנסים להיכנס למגדל המלאכים, אך הם לא יודעים מה מחכה להם שם, ומה הסכנות הצפויות להם. לי ממשיך לחפש את גרומן.

עונה שנייה לסדרת הפנטזיה המבוססת על הטרילוגיה זוכת הפרסים של פיליפ פולמן. ליירה וויל נפגשים בעולם החדש ומנסים להבין אותו יחד. גברת קולטר מנסה להשיג מידע על ליירה.