הארגון אליו מנסה מייקל להסתנן מפיל עליו משימה- לתפוס מבריח סמים אכזרי. בינתיים, פיונה, ג'סי וסטרונג מבקרים במוסד לחולי נפש בחיפוש אחר מידע נוסף אודות מנהיג הארגון, ג'יימס.

מייקל חוזר למיאמי כדי לתפוס מישהו המנסה לחשוף את זהותו, ונאסר עליו ליצור קשר עם הצוות שלו.