בעקבות קצה חוט בחקירת ההצתה מגיעים בוש ואדגר אל המלון הנודע, מג'יק קאסל. המפקחת בילטס יוצרת מבוכה בקרב השוטרים הבכירים. לאחר שווינסנט פרנזן, הלקוח החדש של צ'נדלר, מבלה לילה במעצר,…

בוש פועל מאחורי הקלעים לחשוף פושעים. הרוצחים נמלטים. אדגר מתמודד עם ההשלכות של החלטה קריטית.