קונסטנטין מנסה להשיב את הקסם שלו וחוזר עם ספונר לשנת 1939 בספרד כדי לחפש את מעיין האימפריום. מיק נקלע למצב בעייתי ומעט מביך.

קלארק ורואן יוצאים לגיחה מסוכנת כדי להעביר דלק יקר שדרוש למשימת דם הלילה של רייבן, ואוקטביה מתמלאת רצון עז לנקמה.