דון, פיט ובטי מתמודדים עם השלכות העבר ועם העתיד – בטי והנרי מקבלים חדשות שיכולות לשנות את חייהם. דאק פיליפס מבקש מפיט להחזיר לו טובה, ולדון יורדת אבן מהלב כשהוא…

בפרק סיום העונה, כשהחיים האישיים והמקצועיים של דון קורסים סביבו, הוא מחליט להחליף מקום ולעבור ללוס אנג'לס. אך להפתעתו הוא מגלה שטד, שמנסה להציל את נישואיו ולהתרחק מפגי, הגיש בקשה…

שתי הסוכנויות מתמזגות, והדבר גורר בעקבותיו פיטורים וחיכוכים רבים. במקביל, דון נפגש עם סילביה במלון אחרי שהיא רבה עם בעלה, ופיט מתחיל לחשוש למעמדו בעקבות השינויים בסוכנות.

דון ופיט טסים לגייס לקוחות באל-איי. אביה המטושטש של בטי תופס אותה בציצי – ובנוסף, הילד המפחיד עדיין אובססיבי עליה. כל הנשים במלון מסתכלות על דון ומשוכנעות שהוא כוכב קולנוע….

פגי מנסה להיות אחת מהחבר'ה במועדון חשפנות. הילדים של דאק נוטשים אותו, הוא נוטש את הכלב המשפחתי. דון מתבייש בסיפור עם בובי. פלאשבקים מגלים שפגי עשתה חלק מחודשי הקיץ בבית…

אביו המזלזל של פיט מת. המשפחה הקתולית של פגי חונקת אותה. אחד הפרסומאים במשרד, פול קינסי, יותא עם אישה שחורה. כולם מסתכלים עליו בעין עקומה. במיוחד ג'ואן; ג'ואן לא מרוצה…

לילותיו טרופי השינה של אנג'ל מחזירים אותו ללונדון של שנת 1860 – אל פגישתו הראשונה עם דרוסילה. במקביל, חוזרת דרלה לחייו ומנסה לדחוף אותו חזרה אל הצד האפל…

בית החולים מתכונן לבצע ניתוח ראשון מסוגו כשכתבה לא מחמיאה מתפרסמת על ד"ר בל. לחדר המיון מגיע אדם עם תסמינים מוזרים שלא מספר את כל האמת לקונרד.

זוג בירח הדבש קופץ באנג'י מכדור פורח, רק בכדי לגלות גופה שרועה בתחתית הואדי. ברנן ובוץ' חוקרים את המקרה, אחרי שפסלו את האפשרות של התאבדות.

אישה נמצאת רצוחה בביתה. הדמיון הרב שלה לשרה גורם לגריסום להתעניין אישית בתיק וגם מאלץ אותו לבחון את ההחלטות שעשה במהלך חייו.

גאון מתמטיקה נורה ונהרג על ידי ליצן ואחת מאצבעותיו חסרה. הצוות חוקר את המקרה ומגלה שהקורבן עבד על מכשיר חדשני לפני מותו.

תפנית בחקירת האיום על גיבס וזיווה לאחר פיגועים בוושינגטון. זיווה לא חושפת את כל מהלכיה ומעוררת חשדות בקרב הצוות.