בפרק סיום העונה, כשהחיים האישיים והמקצועיים של דון קורסים סביבו, הוא מחליט להחליף מקום ולעבור ללוס אנג'לס. אך להפתעתו הוא מגלה שטד, שמנסה להציל את נישואיו ולהתרחק מפגי, הגיש בקשה…

בפרק האחרון לעונה, מרדוק נואש ופיסק נדחק לפינה. במקביל, פוגי וקרן נאלצים להשתמש בקלפים האחרונים שלהם.

יחסיהם של מרדוק ופוגי עומדים למבחן האולטימטיבי לאחר הגילוי הדרמטי, בעוד שבמקביל מגיח אויב חדש המתייצב מול פיסק.

לאחר שנשיא ארצות הברית ובכירים נוספים מממשלו נהרגים במתקפת טרור, חבר הקבינט טום קירקמן נאלץ לקחת לידיו את רסן השלטון בעיצומו של הכאוס.

שריל מאיימת לחשוף את האמת אודות לייזה בפני פסיכולוגית שמתמחה בבני דור האלף. ג'וש זוכה לריאיון נחשק ל-"ניו יורק טיימס". קלסי מהרהרת בחייה ערב יום הולדתה ה-27.

כייבל מבקשת מבול לעזור בתביעה נגד חברת תרופות שלכאורה מנסה לשווק תרופה שגורמת לנטיות אובדניות, אך בתחילת המשפט בול מגלה שמצפה לו יריבה שקולה מצד ההגנה.

קרטר וריס נוסעים לטקסס על מנת לחקור את היעלמותה של נערה בת 14 מלפני מעל לעשור. המקרה עשוי להוביל אותם אל פינץ' ואל מי שחטפה אותו.

כשאישה עולה בלהבות ומתפוצצת, אוליביה ופיטר מתחילים לבחון את המקרה. אוליביה מתחילה לראות דברים שוולטר מבין כיקום חלופי. החקירה מובילה חזרה לניסוי בו אוליביה השתתפה בילדותה.

בעודו מושעה מתפקידו כיועץ למשטרת ניו-יורק, הולמס לא יכול להתאפק מלחקור את מותו של הוגה תיאוריות קונספירציה, ונתקל בתוך כך בשרשרת רציחות הקשורה לענייני ביטחון לאומי.

ארבע מקרי רצח הם רק ההתחלה בשורה אינטנסיבית של רציחות ושערוריות מין שצריכים הבלשים לפתור על מנת גם למנוע את מותם של קורבנות נוספים.

רד חושף שם חדש מהרשימה שלו, וליז עולה על מזימה מפורטת להפיל את המערכת הכלכלית של ארה"ב. בינתיים, טום תומך בליז כאשר מישהו מהמשפחה שלה נהיה חולה.