קרטר וריס נוסעים לטקסס על מנת לחקור את היעלמותה של נערה בת 14 מלפני מעל לעשור. המקרה עשוי להוביל אותם אל פינץ' ואל מי שחטפה אותו.

כשאישה עולה בלהבות ומתפוצצת, אוליביה ופיטר מתחילים לבחון את המקרה. אוליביה מתחילה לראות דברים שוולטר מבין כיקום חלופי. החקירה מובילה חזרה לניסוי בו אוליביה השתתפה בילדותה.

בעודו מושעה מתפקידו כיועץ למשטרת ניו-יורק, הולמס לא יכול להתאפק מלחקור את מותו של הוגה תיאוריות קונספירציה, ונתקל בתוך כך בשרשרת רציחות הקשורה לענייני ביטחון לאומי.

ארבע מקרי רצח הם רק ההתחלה בשורה אינטנסיבית של רציחות ושערוריות מין שצריכים הבלשים לפתור על מנת גם למנוע את מותם של קורבנות נוספים.

רד חושף שם חדש מהרשימה שלו, וליז עולה על מזימה מפורטת להפיל את המערכת הכלכלית של ארה"ב. בינתיים, טום תומך בליז כאשר מישהו מהמשפחה שלה נהיה חולה.