כשחטיפה יטצאת דופן מתרחשת, צוות פרינג' חושף פרטים על האיש המסתורי, הידוע בתור הצופה. כולם חוזרים למעבדה כדי לנתח ראיות חריגות ולהתמודד עם התאווה של וולטר למילקשייקים.

דין קורא לשד כדי לעשות עסקה בשביל להגן על איש בשם אבן הודסון כשהוא מתחלף במקומו. בזמן שהעסקה מתבצעת, השד מתעמת עם הסיוט של דין אודות אבא שלו.