הצוות חוקר את מותו של מדען שעצמותיו התפרקו מענן כחול מסתורי. מישהו מהעבר של וולטר מסכים לסייע לצוות בחוסר רצון.

לאחר שאישתו של חייל, מפעילה פצצה באחת המעבדות הסודיות של לקס, ליונל נפצע קשות ולקס נלקח בשבי. היא טוענת שלקס חטף את בעלה הנעדר, והיא מאיימת לפוצץ את כל המעבדה…

מחשבותיה של ברי טרודות בחיי האהבה שלה. שרה וקווין מתוודעים לצד המעיק של תכנון חתונה. אבי מתרגלת למציאות החדשה וזוכה להפתעה נעימה.

המפקדת ויק מזעיקה את שון וגאס לתחנה אחרי שהרשעות ישנות מתבטלות. צריך לפתוח מחדש את תיקי החקירה וצריכים את עזרת שון בתיק אחד במיוחד, התיק של יוג'ין פרנקס, שנתפס עם…

האחים חוקרים עיירה בה התושבים פנו לשתייה והימורים. בינתיים בובי מוצא בת ברית לא צפויה כאשר הוא מנסה לתקן את ה"קולט".