סוד מעברה של פייג' מתגלה ומאיים להרוס את כל המשפחה, פיליפ ואליזבת' מנסים לעצור את האיום הקרב ומכריחים אותה להתעמת עם העבר ולחשוף את האמת.

בעוד שנראה שסטן הולך ומתקרב במפתיע לתא אס, פיליפ ואליזבת דואגים שמא הם ייתפסו במהלך מבצע שבו עליהם לפגוש מקור חדש וחשוב.

בעיה אישית במוסקבה גורמת לאליזבת לצאת למשימה שמעמידה את הזוג בסכנה הן מצד ה-אף-בי-איי והן מצד ה-קג"ב.

קיט ממנה מאמנת כירורגית שתעקוב אחר בל ואוסטין ותייעץ להם איך לשפר ביצועים. קונרד זוכה לתשומת לב מיוחדת מצד האחיות, והוא שוקל לחזור לסצנת הדייטים. דבון מטפל בזוג מבוגרים שמצויים…

אל עוזר לגריף בתחרות רדיו שהפרס בה הוא שני כרטיסים לאולימפיאדת אטלנטה, אבל הוא מרגיש נבגד כאשר גריף שובר את הבטחתו לתת לאל לשאת את הלפיד האולימפי דרך הקניון.

לורליי לא יכולה להרשות לעצמה לתקן את הנזק הרב שגרמו טרמיטים לביתה, אבל כועסת כשרורי מערבת את אמילי, ששוב מציעה ללורליי הלוואה.

פרק סיום העונה. הרייגנים מגלים שיש להם בן דוד אובד. עד מרכזי במשפט רצח שארין היא התובעת בו נרצח. דני ובאאז עוזרים לה להשיג ראיות. ג'יימי ואדי מוצאים תינוק שננטש…

הנרי הולך לבקר את חברו הגוסס – סלומון הרבי הגדול. סלומון מספר לו שעליו לבחור בין שני בניו מי יהיה היורש שלו. כאשר הבן הנבחר נדקר, דני והנרי נעזרים בבלש…