ספנסר מחפש שם גדול שיהיה הג'נרל מנג'ר החדש של הקבוצה שהוא מתכנן לרכוש. לג'ו יש תוכניות גדולות משלו, והשניים עולים על מסלול התנגשות.

ספנסר מנסה להוציא לפועל את עסקת רכישת הקבוצה ופונה לעמיתים ותיקים. ג'ו מנסה לקדם את העסקה שלו ולומד דבר או שניים מהדור הצעיר.

ספנסר מנסה לקדם את עסקת רכישת זכויות השידור ופונה למכרים ותיקים. ג'ו מנסה להציל את החברה באמצעות קידום של עסקת חסות עם נייקי.

לאחר שנחשף בפניי טירוני האן-אף-אל ונכנס לגמילה ממשככי כאבים, ספנסר, יחד עם עמיתו, ג'ו קרוטל, חוזר לאיי-אס-אם עם נקודת מבט רעננה ומטרות חדשות,

בפרק האחרון לעונה, אנדרסון חוזר בו מהעסקה עם ספנסר, אבל מצליח להפתיע אותו. ספנסר מגלה מי הסיבה שהוא לא קיבל את אישור איגוד השחקנים וטס כדי לנסות לשכנע אותו לחזור…

ספנסר וג'ו מנסים להשיג את הכסף לקניית איי-אס-אם. אנדרה מפתיע את ספנסר וריקי ממשיך להתלבט אם לחתום בראמס או לא.

ריקי מספר לצ'רלס על ההצעה מהראמס וזה גורם לחיכוכים בין השניים. ספנסר וג'ו מנסים לגבש אסטרטגיה להתמודדות עם הפיטורים של ספנסר.

ג'ו מרגיש שספנסר לא מגלה לו את הסודות הכמוסים שלו ומחליט לרחרח בעצמו. צ'אק גרין מנסה לסגור עסקה שתשאיר את ריקי במיאמי. ספנסר מגלה את הסוד שטראוויס ניסה להסתיר עד…

כריסטי מקבלת ציונים טובים בבחינות הגמר שלה, וכועסת על בוני שמסרבת לפרגן לה.

אמה ממשיכה לנסות ולהוכיח את חפותה של מרי מרגרט ברצח של קת'רין נולאן. בעולם האגדות, רג'ינה נאלצת לבחור בין אהבתה האמתית לבין בחירת אמה השתלטנית…

בעוד סידני מחפש סיוע על מנת להתמודד עם רג'ינה, מרי מרגרט ודיוויד ממשיכים להיפגש בחשאי. בינתיים, בעולם האגדות, אביה של שלגייה מקבל מהשד במנורה שלוש משאלות ומוזהר לחשוב היטב על…

מונק עובר טיפול היפנוטי באו-סי-די, ולאחר הפגישה הוא מאמץ אישיות ילדותית עוד יותר. בינתיים אשה שעומדת להתרגש נעלמת ורצח מתרחש.

הקבוצה מנסה לפענח רצח של מתעמלת צעירה ומבטיחה.

לאחר שהארפר דירינג מפוצץ את מכוניתו של ואנס והורס את מרבית בנין אן-סי-איי-אס, מגבירים הסוכנים את מאמציהם ללכוד אותו, ואף מקבלים אישור מן הנשיא להורגו במידת הצורך.

בפרק סיום העונה, חברי הצוות מאויימים על ידי ארגון טרור, בעוד חתונתו של ג'ימי פאלמר ממשיכה כרגיל.

כאשר מכשיר ציטוט נמצא בשן של נד דורנגט, הצוות עושה הכל כדי לעצור את הארפר דירינג.