הדוקטור ורוז עוקבים אחרי חללית אל לונדון בתקופת הבליץ. בזמן שרוז פוגשת טייס מסתורי בשם קפטן ג'ק הארקנס, הדוקטור רודף אחרי ילד מוזר במסיכת גז.

יותר ויותר אנשים נמצאים במגפת הילדים הריקים. הדוקטור רוז וג'ק תקועים בבית חולים לא נעים מלא בנגועים. עכשיו שלושתם צריכים להציל את העולם מהמגפה המתפשטת ולחזור לטארדיס.