פייפר וליאו מנסים לצוד שד, כדי להגן על ילד יתום בן 10 בעל כוחות מיוחדים. בינתיים, פיבי מקבלת את טבעת הנישואין של גראם על ידי קול, אבל להפתעתם הטבעת מקוללת.

שד עז גונב את ספר הצללים ומותיר את המכושפות חסרות אונים. פרו חשה אשמה על מות אנדי. פיבי ופייפר מתקשות להילחם בשד. פרו מצטרפת למאבק והן מצליחות להשיב את ספר…

לנגסטון וניק חוקרים גופה שהושלכה במכולה במדבר יחד עם פסולת כירורגית ואיברים אנושיים, וחושדים שד"ר ג'קיל עשוי להיות אחראי. בינתיים, קתרין ובראס חוקרים את הרצח של שתי נשים צעירות שניסו…