סלינה נוסעת לקטאר ולסודן. ג'ונה משיג בכוח הזמנה לארוחת ערב, ודן זוכה לביקור לא צפוי ממחלקת כוח אדם.

בפרק האחרון לעונה, תוצאות ההצבעה בסנאט מפתיעות את כולם. סלינה והצוות מתכוננים להשבעה ולהמשך. העייפות של מייק מוציאה ממנו רק דברים טובים וקת'רין עוברת מהפך.

הפעם מגיעה לבית הלוויות גופתה של אישה נוצרית אדוקה, שבני משפחתה מוצאים נחמה על מותה בדת. נייט מתקשה לקבל את גישתם ומתקשה להתמודד עם העבודה בבית הלוויות. ריקו מפתח מערכת…

פרנקי משלמת בטעות 200 דולר על קרם עיניים. כשהיא שמה לב לכך ומספרת למייק, הוא כועס מאוד ומתעלם ממנה. שניהם נאלצים למצוא עבודות נוספות כדי להשלים את ההכנסה החסרה בעקבות…

לארי ושריל נוסעים לטקס ההטבלה של בעלה לעתיד היהודי של אחותה של שריל. לארי מסרב להאמין שיהודי ירצה להמיר את דתו. ריצ'רד, חברו של לארי, מאשים אותו בכך שהעתיק ממנו…

בוני ואדם מתחתנים לפתע מתוך אימפולסיביות עצבנית. כריסטי ושאר הבנות נעלבות מאוד שהן לא זכו לקחת חלק באירוע, ובוני ואדם עורכים חתונה שנייה עם כל חבריהם. כריסטי חוגגת שש שנות…

לאחר האירועים הטרגיים בג'ונגל, אנה לוסיה נתפסת לבהלה, ושמה את ביטחון כולם בסכנה. בינתיים, מר אקו לוקח את סוייר איתו כדי למצוא את הרופא, מה שמוביל לאיחוד דרמתי בין כל…

מונרו מקבל שיחת טלפון מפתיעה מדודו באמצע הלילה. האחרון מבטיח לו תיבת ספרים נדירים, אלא ש-"הטופר השחור", משום מה, רודפים אחרי התיבה הזו גם הם, ורוצחים כל מי שעומד בדרכם.

ג'ים ופאם חוגגים את ההטבלה של סיסי, וכל המשרד מגיע לכנסייה, אעפ"י שלא הוזמן; מייקל מחליט לנסוע למכסיקו עם אנדי, אך מסתבר שזה לא כ"כ פשוט כפי שחשבו.

צוות דאנדר מיפלין מגיע לחתונתם של ג'ים ופאם שנערכת במפלי הניאגרה, מתוך הבנה שההיריון שלה הוא נושא אסור לדיון, אך פליטת פה של ג'ים מניעה את מייקל לעזור.

כשסמינר בטיחות האש של דווייט גורם לצרות, הוא מחליט לעזור בלהרגיע את העובדים האחרים. כשמייקל מגלה מה דווייט עושה, הוא מחליט לערוך ערב "ירידות" בשביל לגרום לעובדים להרגיש בנוח לידו….

ברנן ובות' מנסים לפענח תעלומת רצח של אוסף צנצנות עוגיות, בעוד ברנן מחליטה לצאת מהבית עקב בעיית ההימורים שלה.

בניסיון להשמיד את המכושפות, קול מגייס את עזרתו של אנדרס, שד שמגביר כעס והופך אותו לזעם. האחיות מאבדות את הקסם שלהן לאחר שהן משתמשות בכוחותיהן אחת נגד השניה, ונותרות חסרות…

פרו הופכת יותר ויותר מודאגת לגבי התקפות ואיומים כנגד האחיות. לאחר שהבית נשדד, פרו משוכנעת שהן תחת מתקפה נוספת.

האחיות חייבות למצוא דרך לשבור קללה שהופכת אדם לינשוף ביום ואת חברתו לזאב בלילה. בינתיים, פרו מגלה דרך לתחזק את החתונה של פייפר וליאו.

סיום העונה. החזרות לפרק הפיילוט מתחילות, והאובססיה של ראסל כלפי איליין מתחילה להשפיע על עבודתו. כאשר ראסל נעלם, עתיד הסדרה מונח בידיו של הנשיא החדש של אן-בי-סי שמשוכנע שג'רי לא…

ג'רי וג'ורג' מתחילים ללהק שחקנים לפרק הפיילוט שלהם, אלא שג'ורג' בטוח שאלוהים לא ייתן לו את ההזדמנות להיות מצליחן. בינתיים, דעתו של ראסל, המפיק של אן-בי-סי, מוסחת מפרק הפיילוט, לאחר…

כאשר ג'ורג' יוצא לקנות מתנת אירוסים, הוא מחנה את רכבו במקום שמור לנכים על פי הצעתו של קריימר, אלא שהמון זועם הורס את המכונית לאחר שאישה בעלת מוגבלות נפצעת בגלל…

גיימר נרצח בשידור חי מקוון, ולאחר שמסתבר שהוא שירת גם כנגד בחיל הים, הצוות יוצא לחקור מי אחראי למותו.