האנק וקארן נקראים לחדר המנהל, לאחר שבקה וצ'לסי היו מעורבות בתקרית אלימה בבית הספר. צ'ראלי קרוע בין הצורך לספק את הלקוח שלו ריק ספרינגפילד ובין הרצון להגן על מארסי מהשפעתו…

האנק נכנע לפיתוי ומבלה לילה לוהט עם ג'קי, ושתי חברות. בבוקר שאחרי, הוא מקבל ביקור פתע מצ'ארלי וריק ספרינגפילד. בהמשך, מגיעים עוד אורחים לא קרואים…

קארן מבקרת בלוס אנג'לס ומציעה שכל המשפחה תעבור לניו-יורק. בקה לא רוצה לעזוב את צ'לסי, והשתיים שוב מסתבכות. מארסי מממשת חלום נעורים הקשור לריק ספרינגפילד.

האנק ובקה מוזמנים לאירוע הסתיו השנתי של בי"ס, וכרגיל העניינים מסתבכים. האנק מוצא את עצמו מעורב בפרשיות עם שלוש נשים שונות, ובקה מתמסטלת עם חברתה. צ'ארלי מחתים את ריק ספרינגפילד…

החלום של אריקה מתגשם כשהיא מוצאת עבודה בבר הקריוקי החדש והלוהט בעיר, אך מסרבת בכל תוקף להרשות לבוורלי לבוא לביקור עם חברותיה. מורי מנסה ללמד את בארי ולייני שיעור באחריות…

סטואי זועם לאחר שזמן הטלוויזיה שלו מופרע על ידי כריס ופיטר. סטואי מחליט לחזור בזמן ולהפריד בין פיטר ללואיס אחת ולתמיד. המעשה גורם לו להיוולד למשפחה בריטית אריסטוקרטית – מה…