ג'יין מקבל הודעה על פצצה שהוטמנה במתחם. התפתחויות דרמטיות מובילות לפתרון מזימה מורכבת במיוחד שמעורבים בה כסף, בגידות ועברו של ג'יין כמדיום.

רצח של איש מודיעין מעסיק את קאסל ובקט בפרק האחרון לעונה. במקביל, בקט ממשיכה את הרומן שלה עם דמינג, ובו בעת מסכנת את יחסיה עם קאסל. לבסוף, קאסל ובקט מתוודים…

דין מתחיל לחשוד במניעים של סמואל אבל סם לא מת על הרעיון שסבא שלהם עושה משהו רע. האחים ביחד עם סמואל ושאר משפחת קמפבל הולכים לצוד אבל העניינים מסתבכים.

אחרי שכמה ילדות נעדרות, סם ודין מבינים שחבורת ערפדים שוכנת בעיר. אחרי קרב עם מוצצי הדם, דין ננשך והופך לערפד. סמואל אומר לדין שהוא יכול לשנות אותו בחזרה, אבל הוא…