סוקי ממשיכה להתרחק מבון טמפ, אריק וביל מתמודדים עם הציבור האנושי, סאם מתחבר למחליפי צורה אחרים וחסוס דוחק בלאפייט להצטרף לכנס מכשפות.

דני ותרזה מלווים משאית של מינהל הסמים. ג'יימי מגונן על אדי. פרנק מתלבט לגבי שוטר שהורה להשתמש באקדח הלם נגד פגוע נפש.

ניק וקתרין חוקרים מדוע אישה שעמדה להתחתן קפצה צלילת ברבור מהמרפסת שלה. בנוסף, גריסום חוקר את הרצח האכזרי של אישה שנמצאה בסמטה. החקירה נעשית קשוחה יותר עם הגילוי שבנה בן…