כמה חודשים אחרי סוף דרכם במקהלה, בוגרי "כיוונים חדשים" מסתגלים לחיים החדשים בתפוח הגדול ומגלים שהם פחות ורודים ממה שנדמה להם.

נערה מסתורית בבית החולים לחולי נפש מסקרנת את רבקה. היילי וג'קסון מתוודים על סודות לא פשוטים. קלאוס מנסה לשבש את פולחן הנישואים של היילי וג'קסון.

ההתנהגות המוזרה של אלייג'ה גורמת לרבקה לכנס פגישה בעלת השלכות. קאמי דורשת תשובות מווינסנט ואילו אסתר מוצאת לעצמה בן ברית מפתיע.

צוות הסי-בי-איי מנסה לתפוס את מי שאחראי למותו של מעצב אופנה שעמד לעשות קאמבק. סוכנת האף-בי-איי דארסי ממשיכה את חקירתה סביב רד ג'ון.

בעוד זואי מנסה לפתור את סידורי השינה עם שני שותפיה לחדר, דלפין וזואי מתחברות האחת לשנייה. בינתיים, פיונה מתחברת לעברה.

בעוד מעשיה של פיונה מאיימים על שביתת הנשק שבין המכשפות לאנשי הוודו, מועצת הכישוף מבקרת בבית הספר עם האשמות חמורות כנגד אחת מהתלמידות.

בעוד זואי מנסה לעזור לקייל, פיונה לוקחת תחת חסותה מישהו חדש ובלתי צפוי. בינתיים, מדיסון מוצאת את עצמה בוויכוח עם ג'ואן רמזי, השכנה החדשה והמסתורית של בית הספר.