בפרק סיום העונה השנייה, אנני, ריי ופרנק מחליטים לברוח מהמדינה בעקבות השתלשלות האירועים האחרונה, אך לפני עליהם לסגור כמה עניינים.

בעקבות אירועי המסיבה, וודרו, ולקורו, ובזרידס יורדים למחתרת ומגלים שנותרו לבדם. פרנק מפנים את מצבו האמיתי.

לאחר קרב היריות, ודרו, ולקורו, ובזרידס מנסים לשקם את עצמם, כל אחד בתפקידו. ג'ורדן מתוסכלת מחזרתו של פרנק לחיי הפשע.

פרנק מנסה לתמרן בין בעיות אישיות לשיקום עסקיו הישנים. תלונה מוגשת נגד הבלשית בזרידס, ומצלמות אבטחה בבית עבוט מובילות לחשוד ברצח קספר.

אנני מודיעה לריי כי היא האחראית עכשיו, למרות שיש בידיו ראיות שמפנות את החקירה לכיוון חדש. בינתיים, פרנק ניפגש עם אנשי הקשר שלו בעולם התחתון, ופול סוקר את הרחובות כדי…

הנתיחה שלאחר המוות של בן קספר חושפת את הפרטים המזוויעים של נסיבות מותו, וריי ואנני תוהים אם יש לזה קשר לחיבתו לפרוצות. בינתיים, פרנק מנסה לברר להיכן נעלם כל הונו.

פרשיית רצח מוזרה מפגישה שלושה אנשי חוק ופושע אחד, המנסים למצוא את דרכם ברשת של קונספירציות ובגידות, במטרה להגיע אל האמת והגאולה.

פרק החתונה הדרמטי של שרלוט – הכלה מגלה שבעלה מתקשה לתפקד במיטה. סמנתה חוגגת עם אחד השושבינים. איידן מגלה שקארי בגדה בו ועוזב. מירנדה מתחזה לדיילת ומגלה שגם בן זוגה…

המחשב של פינץ' פולט את שמה של הנערה תרזה ויטקר כמי שמעורבת בפשע. הבעיה היא שהיא אמורה להיות מתה לאחר שאביה רצח את המשפחה והתאבד. פינץ' מגייס את ריס שמוצא…

הצוות חוקר את הרצח של אישה שנמצאה בפארק בצורה שנראתה כאילו היא עדיין חייה. בהמשך, נמצאות גופות נוספות עם אותו מאפיין, צייר הופך להיות אחד מהחשודים , כאשר הצוות מגלה…

הקוצרים מגנים על מרידיאן מפני מתקפה ופופ חושד שהאויבת שלו אחראית לכך. תושבי אלכסנדריה מנסים להתגונן כשסופה קשה פוגעת בחומה ובמתקנים אחרים.

מגי ואלייז'ה לומדים שיטת הישרדות חדשה מנייגן, הקבוצה של יוג'ין פורעת את עונשה בעבודה, יומיקו מתראיינת למשרה בכירה, דריל מנסה לגלות עוד על ליה והקוצרים ודריל נתקל בעוד כומר.

וירג'יל וקוני נמלטים מהמהלכים ומתחבאים בבית שמסתתרים בו יצורים מסתוריים. פופ מעמיד את הנאמנות של דריל במבחן, קלי יוצאת מאלכסנדריה כדי לחפש אחר קוני.

הקוצרים תופסים את דריל וכלב, הם נלקחים למתחם שלהם ושם דריל פוגש דמות מהעבר.

אנסלו גריק מצליח להשיג את מבוקשו ולוכד את רד, שמנסה לנהל איתו משא ומתן. ליזי ממשיכה לחפש אחריו, גם אחרי שניתנה הפקודה לבטל את המבצע.

רסלר מנסה להגן על רד מניסיון התנקשות אפשרי. האדם הבא ברשימה, אנסלו גריק, חודר לאתר ה-אף-בי-איי ומנסה ללכוד את רד. ליז נתקעת במעלית ומנסה להבין מה קורה.