אנג'ל, קורדליה, ווסלי והחבר החדש של אנג'ל חקירות צ'ארלס גאן, יוצאים לעזרתה של בחורה צעירה שמוגנת בידי שד. בטעות, אנג'ל הורג את השד וכעת עליו להגן על הבחורה ב-"משפט" הקרב…

צמד נוכלים מצליח לרמות את הקזינו בצורה מתוחכמת למדי. למלון מגיעה אישה בוכייה שבעלה נעלם והיא חוששת לחייו. כשהוא נמצא במלון תחת שם אחר דלינדה ומרי מחליטות לעזור.

בפרק האחרון לעונה, באפי, ווילו, זאנדר וג'יילס חווים חלומות שבהם רודפת אחריהם דמות מסתורית.

דאג מפתה את קרי לצאת לסופ”ש שבו מוצעות יחידות נופש למכירה, והשניים עוברים תלאות רבות בנסיון להתחמק מאנשי המכירות השטניים. ספנס ודני יוצאים גם הם לאותו סופ”ש ומתחזים לזוג הומואים.

פיצוץ במבנה שירותים ציבורייים משאיר אחריו גופת אדם בביוב. רק שאז מסתבר שהגופה היא של מנחה טלוויזיה מפורסם עם רשימת אויבים שלא נגמרת.

חוקרי המעבדה לזיהוי פלילי נתקלים במתחם צבאי נטוש ששימש כת קטנה ואירעה שם התאבדות המונית. חשדם מתעורר כשהם רואים שרק 11 מתוך 12 המיטות תפוסות.

הליקופטר של המארינס נמצא נטוש במעגל תבואה קרוב לחווה, ושני הטייסים נעדרים…