מינדי מתקשה למצוא מטופלות למרפאת הפוריות החדשה שלה. הצוות הסיעודי סופג עלבונות מד"ר ברגדל, הרופא החדש, עד שהם מגלים עובדה מפתיעה על אודותיו וחשים לעזרתו. אורחת מיוחדת: קריס ג'נר.
ד"ר פישמן ממליצה על מינדי כמועמדת להשתלמות יוקרתית באוניברסיטת "סטנפורד". דני משדך לפיטר ידידה, אבל טעות בזיהוי גורמת לה להתחיל לצאת עם מורגן. אורחת מיוחדת: ג'וליה סטיילס.
בפרק פתיחת העונה השלישית, דני מגלה שמינדי משתפת את כל עמיתיהם לעבודה בפרטי הקשר שלהם. במקביל, מינדי מגלה סוד אפל על עברו של דני. פיטר מגלה הפתעה לא נעימה הקשורה…
סעיד חוזר בדרך נס לחיים, אבל הבעיות שלו מתחילות רק עכשיו. סוייר נמלט וקייט וג'ין הולכות בעקבותיו. בלוס אנג'לס, קייט הנמלטת עוזרת לקלייר בזמן שהיא עומדת ללדת.
חייו של בן נתונים בידי ג'ק. ג'ולייט, בצעד מפתיע, משתפת פעולה עם ג'ק, ונחשפת. במקביל, קייט וסוייר מבצעים עסקה עם בן ברית שמצאו בקרב "האחרים", בניסיונם להימלט מהאי.