ריס מתנדב כמדריך בבית הספר לשוטרי משטרת ניו-יורק כדי לפקוח עין על קצינה צעירה ומוכשרת שמעשיה חשודים וגורמים לו לפקפק במניעיה. בינתיים, מרטין – חמוש במידע מהשומרוני – צד חבר…

האודישנים לתפקיד השחקן החדש נערכים ולליז והורנבגר יש מועמד מועדף. המבחנים לא נערכים כמצופה וכל העניין תופח למימדים מפלצתיים.

רנדל מגיע לסוף מרוץ הבחירות שלו. קווין פוגש אדם מעברה של זואי. טובי וקייט מתחילים להתכונן לקראת בואו של התינוק.

קווין מגיע לכפר בו אביו שירת, קייט בודקת אפשרות להחלפת קריירה, רנדל מתעמת מול חבר המועצה סול בראון וג'ק מתקשה להתקרב לאח שלו.

קייט מתקשה להתמודד עם מצבו של טובי, רנדל מחליט לנצל את הפופולאריות של קווין לטובת מסע הבחירות שלו ובת' מתוסכלת מכך שהיא לא מוצאת עבודה.

רנדל מתעמת עם קייט על מה שהיא אמרה לקווין, ומתחרט על כך לאחר התגובה שלה. בת' מקבלת בשורות לא טובות. קייט עוברת הליך מורכב. ג'ק ורבקה נפגשים שוב במקרה לאחר…

כולם מתרגשים לקראת הקרנת הבכורה של סרטו של קווין. קייט לא רוצה שאימה תגלה על טיפולי ההפריה שהיא עוברת, טובי מתנהג בצורה מוזרה ורנדל מזועזע ממצב המתנ"ס בשכונה של אבא…

פרנק מתעסק במשבר פוליטי, לאחר שג'יימי ורנזולי נכנסים למרכז דתי בתגובה לשיחה שנעשתה למשטרה מהמקום.

בעוד הופר נאבק במפלצת, דסטין מנתח את המניעים של וקנה ומפענח מסר מן העבר השני. אל שואבת כוחות מזיכרון רחוק.

משימת חילוץ מסוכנת יוצאת לדרך מאחורי מסך הברזל. צוות קליפורניה מבקש עזרה מהאקרית. סטיב מסתכן למען חבריו.

מורי וג'ויס נוסעים לאלסקה, ואל מתמודדת עם השלכות חמורות של מעשיה. רובין וננסי מחפשות מידע על השדים של הוקינס. לד"ר אוונס יש חדשות מדאיגות.

מייק מגיע לקליפורניה במטוס, ובהוקינס מתגלה גופה והכול עומד מלכת. ננסי מחפשת קצות חוט. אדי המזועזע מספר לחבורה מה הוא ראה.

ננסי וג'ונתן בודקים דיווח מוזר שקיבלו, סטיב ורובין מסכימים לקחת חלק במשימה סודית, ומקס ואילבן יוצאות לקניות. בילי עובר חוויה מטלטלת וסובל מחזיונות מטרידים.

דסטין מאמץ חיית מחמד מוזרה. אילבן מאבדת סבלנות. בוב מעודד את ויל להתגבר על פחדיו.

ויל יוצא לאסוף ממתקים ורואה משהו נורא. מייק תוהה אם אילבן עדיין נמצאת אי שם. האמת על בארב מייסרת את ננסי.

ההכנות לליל כל הקדושים בעיצומן. מתחרה מפתיעה משיגה ניקוד גבוה במשחקי הווידאו ומצליחה לנער קצת את העניינים. הופר הסקפטי יוצא לבדוק שדה של דלועים רקובים.

ד"ר ברנר מעכב את הופר וג'ויס לחקירה בזמן שהבנים מחכים עם אילבן באולם ההתעמלות. ננסי וג'ונתן מתכוננים לקרב בבית של וויל.

אילבן מתקשה להשיג את וויל. לוקאס מזהיר ש-"האנשים הרעים מגיעים". ננסי וג'ונתן מראים למשטרה את התיעוד מהמצלמה של ג'ונתן.

הופר פורץ למעבדה בזמן שננסי וג'ונתן מתעמתים עם הכוח שלקח את וויל. הבנים שואלים את מר קלארק איך מגיעים למימד אחר.

ג'ונתן הנרעש מחפש אחר ננסי בחשיכה, אבל גם סטיב מחפש אותה. הופר וג'ויס חושפים את האמת בנוגע לניסויים במעבדה.

ג'ויס מסרבת להאמין שוויל מת ומנסה ליצור קשר עם בנה. הבנים עושים לאילבן 'מהפך'. ננסי וג'ונתן כורתים ברית מפתיעה.

ננסי המודאגת מחפשת את בארב ומגלה מה העסיק את ג'ונתן. ג'ויס משוכנעת שוויל מנסה לדבר איתה.

לוקאס, מייק ודסטין מנסים לדבר עם הילדה שמצאו ביער. הופר מתשאל את ג'ויס המודאגת בנוגע לשיחת טלפון מטרידה.

הנער וויל רואה משהו מפחיד בדרכו הביתה מחבר. במקביל, במעבדה ממשלתית בקרבת מקום מסתתר סוד נוראי.

פרק אחרון לעונה. במסגרת חקירה, בנסון נתקלת באמו של התינוק האלמוני שחילצה בפרשה קודמת, וג'ון מאנץ' חוזר לסייע לבלש אמארו, אחרי שזה נעצר על תקיפה של הצלם שזוכה במשפט.