לאחר שדחו את ירח הדבש שלהם, מרי ג'יין ופיטר מגיעים לחופשה במפלי הניאגרה. אך השמחה נקטעת במהרה לאחר שהיידרומן מגיע וחוטף את מרי ג'יין.

מרי ג'יין נרדפת על-ידי החבר לשעבר שלה שנדמה כי עבר שינוי-צורה וכעת מסוגל לתמרן מים. לאחר קרב מסוכן הם מצליחים לגרום לו להתנדף ברגע שהוא מתרחק מהמים המזינים אותו ולשים…

טימי שוכר את שרותיו של "שוטה הכפר", קומיקאי שנוטה לקחת את עניין המתיחות צעד אחד קדימה.

גוסטב, התלמיד שהתארח אצל משפחתו של מרקו לפני סטאר, מגיע לביקור.

ריק מראה למורטי חדר מלא זיכרונות שמורטי התחנן בפניו להסיר ממוחו. ריק מתחיל לשחזר אותם, והעניינים יוצאים מכלל שליטה.

ריק, מורטי וסאמר נתקלים במוח כוורת ששמה 'אחדות' ושהייתה בעבר בת זוגו של ריק. סאמר מנסה להפסיק את שליטתה של אחדות באוכלוסייתו של כוכב הלכת החייזרי.

ריק לא מתרשם ממה שמשודר בטלוויזיה ומתקין כבלים שקולטים תוכניות ממימדים אחרים. כולם משתמשים במשקפיים מיוחדים כדי לראות את האני האלטרנטיבי שלהם.

למורטי נמאס משיגעונותיו של ריק והוא מתכנן הרפתקה שאמורה להיות בטוחה יותר. ג'רי מעלה באוב יצורים מוזרים שיעזרו לו לשפר את משחק הגולף שלו.

ריק יוצר מכשיר שיהפוך את סנאפלס, הכלב המשפחתי, לחכם יותר, אבל נוחל כישלון מוחלט. ריק ומורטי פולשים לחלומותיו של המורה למתמטיקה של מורטי.