יום החתונה של ג'ס וניק מגיע והם מחליטים לבלות ביחד את הלילה שלפני, למרות שכולם מזהירים אותם שזה עלול להביא להם מזל רע.

ניק מתכנן את הצעת הנישואים שלו לג'ס, אבל בינתיים יש לה תוכניות אחרות. וינסטון מקבל משקפיים מיוחדים לעיוורי צבעים, וסיסי אומרת לשמידט שהגיע הזמן לילד נוסף.

שלוש שנים חלפו, שמידט וסיסי מגדלים בת, מערכת היחסים של ג'ס וניק חוזרת להיות רצינית והזוגיות של ווינסטון ואלי עומדת להשתנות.

ניק מחליט להיפרד מרייגן אבל לא מצליח למצוא דרך לעשות זאת ופונה לאלי לעזרה. שמידט מחליט שהוא רוצה לחזור להשתמש בשמו הפרטי.

אמא של ווינסטון מגיעה לביקור ואלי מגלה שווינסטון לא סיפר לה את האמת לגבי המקצוע שלו. ג'ס נשארת אצל אביה בפורטלנד ומתקשה להתמודד עם רגשותיה לניק.

ג'ס מפליגה למסע זיכרונות, בזמן שהיא והחבורה נוסעים לבית ילדותה בפורטלנד כדי להשתתף בחתונתו של אביה.

אביה של ג'ס מגיע לביקור עם חברתו החדשה, ומתברר שהיא הייתה היריבה של ג'ס וסיסי בתיכון. שמידט מקבל עזרה מהחברים בנוגע לקמפיין שהוא עובד עליו.

ניק נאבק על מנת לערוך לג'ס את מסיבת יום ההולדת המושלמת. בינתיים, שמידט עובד שעות נוספות על מנת לעזור לסיסי בעבודה החדשה כברמנית, ואילו ווינסטון וקואץ' פותחים בתחרות אפייה.

ג'ס וניק מקבלים החלטה משמעותית לגבי מערכת היחסים שלהם ביום חתונתה של סיסי. בינתיים, שמידט זומם יחד עם ווינסטון לחבל בחתונה, אך הודעה דרמטית משנה את פני המצב.

אביה של ג'ס מגיע לבקר בעיתוי לא מתאים, וניק נאלץ להיות איתו לבד. בינתיים, ג'ס מקבלת הזדמנות חדשה לעבודה, שמידט מתמודד עם רגשותיו כלפי אליזבת ו-ווינסטון מצפה למסיבת הפתעה לכבוד…

ג'ס מזמינה את הוריה הגרושים (ג'יימי לי קרטיס ורוב ריינר בתפקידי אורח) לארוחת חג ההודיה ומבקשת מניק וסיסי שיעזרו לה לנסות לאחד בין השניים. בינתיים, שמידט הגדול , בן דודו…

ג'ק מופיע בפני הקונגרס בנושא המיזוג של אן-בי-סי, אך חברת הקונגרס רג'ינה בוקמן מערימה קשיים על הנושא. בינתיים, לליז נמאס מהכותבים והיא מחליטה להחזיר מלחמה.

לארי רואה את המטפל שלו בחוטיני ומספר לריצ'רד לואיס שמטופל אצלו גם, והשניים מנסים לעזוב אותו. רוב ריינר משכנע את לארי להשתתף במכירה פומבית למטרות צדקה.

אדריאן מייצג שחיינית שמנסה להתקבל לנבחרת האולימפית ומסתבך עם נושאי מגדר רגישים. לוקה מתביישת לדבר עם ביאנקה על הזכייה שלה.

המשרד מייצג אישה שהותקפה מינית בשעה שהשתכרה במהלך צילומי תוכנית מציאות. דיאן חוששת שהיא המטרה הבאה לרצח עורכי הדין.