כשהגבריות של שמידט מוטלת בספק מול סיסי, הוא דורש מהחבר'ה לצאת למסיבת רווקים גברית במיוחד בלאס-וגאס – אבל התכנית משתבשת, והם מוצאים את עצמם בבר לאופנוענים באמצע המדבר, שם יצטרכו…

מעלליהם של ג'ס, שותפיה לדירה ושאר החברים ממשיכים, ואף אחד לא יודע איך זה יגמר… החבורה מתכוננת לחתונתם של שמידט וסיסי, וכמה צפוי שהדברים לא הולכים לפי התכנית.

ג'ס מזמינה את הוריה הגרושים (ג'יימי לי קרטיס ורוב ריינר בתפקידי אורח) לארוחת חג ההודיה ומבקשת מניק וסיסי שיעזרו לה לנסות לאחד בין השניים. בינתיים, שמידט הגדול , בן דודו…

צ'אק חושש שאובדן משמעותי עלול להוביל לסיומה של קריירת הריגול שלו – ולסיומה של מערכת היחסים שלו עם שרה. רוב ריגל, סאמר גלאו וריצ'רד צ'מברלין בתפקידי אורח.

ליז וקנת יוצאים למצוא את טרייסי, כדי למנוע את ביטול התכנית. ג'ק עושה הכול כדי להבטיח שהפרויקט של ג'נה יהיה הצלחה מסחררת, ופיט שמרגיש מסורס, מזמין את צוות הכותבים לקרב…

מייקל לוקח את העובדים לשיט להגברת המוטיבציה על סירת מסיבות באגם וואלנפאפק, אבל המצגת המתוכננת שלו מתעכבת בגלל מספר הפרעות, כולל תחרות ריקוד, לימבו, תחרות צלילה, וקפטן ג'ק השתלטן. בנוסף,…

טרי חושד כי "שודד הפונטיאק" חזר לגנוב רכבים, אבל ג'ייק מנסה להוכיח כי הוא טועה; שאר הבלשים נקלעים למאבק מול מכבי האש על הבר האהוב עליהם.

מיטש וקאם עוזרים ללילי להתגבר על חוסר הביטחון שלה לגבי לבישת בגד-ים למסיבת בריכה. ההתמחות החדשה של גלוריה גוזלת הרבה מזמנה, וג'יי מתחיל להרגיש מוזנח במיוחד.

היילי חושבת על המשך החיים שלה בעקבות התגלית המרעישה. ג'יי וקאם נאלצים לגלות יותר רגישות באימון קבוצת הפוטבול. פיל ומיץ' יוצאים לבר של הומואים.

פיל חושב שהולך להיות לו יום של מזל רע בגלל שהוא לא השלים את ההתעסקות היומית באמונתו הטפלה, אבל לקלייר אין זמן לשטויות שלו. מיטש מרגיש שקאם מערער על דבריו…

פיל מתכנן לתקן את מייבש הכביסה בעצמו, היילי רושמת את עצמה ואת קלייר לקורס בישול כדי שקלייר תכיר בטעותה. ג'יי נעלב מזה שגלוריה שכרה מאמן בייסבול לג'ו, לילי שוכרת מנקה…

משפחת דאנפי יוצאת לאכול ארוחת בוקר יחד עם מאני, ובדרכם הם חווים חוויה מסכנת חיים. כעת כולם מעריכים את חייהם מחדש, וכל אחד מקבל על עצמו שינוי כלשהו. שאר המשפחה…

כאשר פיל מפסיד את מקומו ליריבו המושבע גיל, הוא מגלה שלוק עומד להתחרות בקרב האבקות מול בנו של גיל. יחד עם ג'יי, שמגלה בינתיים שאביו של גיל הוא האויב המושבע…

כאשר ללילי נופלת השן הראשונה שלה היא מקבלת סכום נכבד מפיית השיניים , ומיטש וקאם מנסים ללמד אותה שיעור חשוב. בינתיים, ג׳יי מגלה שהחלום שלו היה להיות סופר וגלוריה מעמידה…

פיל משוכנע שהוא יוכל למכור את הבית שקלייר וקאם עיצבו, אך כאשר מתברר שזה יהיה יותר קשה ממה שהוא חשב הוא מגייס את כל המשפחה לנושא ונוקט באמצעים קיצוניים. בינתיים,…

סטאן לא יכול לצאת עם פרנסין לבילוי הקבוע שלהם ולכן מגייס את ג'ף כמחליף, אך מזהיר אותו ממזגה הפרוע של פרנסין.

משחק התפקידים של סטיב עם חבריו נהרס כשפרנסין מחליטה להצטרף. סטן ורוג'ר מחליטים להקים פארק בביתם.