קרוס ואל סועדים בביתו של אד ראמזי לכבוד מסיבת יום ההולדת שלו. אך הלילה מקבל תפנית אפלה, כאשר קרוס מגלה שהקורבן הבא של ראמזי נמצא בבית.

פרנסיס חולה מאוד לאחר שהתמוטט. חייו של באש בסכנה. קתרין חושדת שמרי בוגדת בפרנסיס, ועל לית מוטלת המשימה להיות שומר הראש האישי של קלוד.

כשהמלך אנטואן מאיים לספר לפרנסיס על מערכת היחסים המתפתחת בין מרי לקונדה, פרנסיס נוקט צעד מפתיע. נישואיהם של באש ושל קנה חסרי תקנה לאחר שהוא מגלה את מזימותיה.

קירקמן מפגר בסקרים ושוקל להפעיל לחץ על ה-FBI בחקירת הטרור הביולוגי. אמילי מתקשה לקבל את הבקשות האחרונות של אימה.

קירקמן מורה לפתוח במצוד חסר מעצורים אחר הטרוריסטים. לוריין לא בוחלת באמצעים ומנצלת את מגפת האופיואידים כדי לקדם את קמפיין הנגד.

מפציץ רוסי תועה מסכן את סיאטל, מארס מחליט להילחם בחברת תרופות, ואירוע מילדותו של אהרון פוגע בקמפיין של קירקמן.

מוצאו של אהרון ושביתות מורים רחבות היקף גורמות לקיטוב. וולס מגלה דפוס מעורר חשד בהתפרצויות של שפעת.

נאש וג'ו עדים לשוד המתבצע בחנות כלבו על ידי רובוט. היח"מ מגלה שממציאו ומפעילו של הרובוט הוא ספנסר פורסט, מתמטיקאי גאון שאימץ לעצמו זהות חדשה. אשתו של ג'ו מקיימת בביתם…