פרק אחרון לסדרה. כאשר חייו של נוח על כף המאזניים, סמואל מתכונן להרוג אלפים ופיטר והאחרים מוכרחים להתאגד כדי לעצור אותו ולהציל את אמה.

סיילאר החדש והשונה מבקר את מאט, בזמן שפיטר מנסה להזהיר את אמה שסמואל הוא אינו כמו שהוא נראה. בינתיים, נוח מתחיל בתוכניתו בלכידת סמואל.

סיילאר מבקר את קלייר, בזמן שהחלטותיו של הירו בעבר יציגו חוב באופן תת הכרתי בגלל הגידול שלו במוח. בינתיים, סמואל מנסה להרשים את ונסה, אהבת חייו, אבל דברים לא הולכים…

סיילאר המשוקם מחפש את הקרנבל כדי להשיג אוסף חדש של כוחות, אבל מגלה חולשה חדשה. בינתיים, קלייר ופיטר מנסים לפתור את רגשותיהם בטקס האשכבה של ניית'ן, ונוח לאורן תופסים את…

נוח מקבל כמה אורחים לא צפויים, כאשר קלייר מגיעה לקרנבל כשהתוכנית של סמואל מתקדמת. בינתיים, פיטר מתמודד עם סיילאר ומגלה שאמצעים דרסטיים נדרשים כדי לעצור אותו.

סיילאר ממשיך להתחרות במאט. נוח וטרייסי עוזרים לנער צעיר שעבר קשיים רבים בחייו. קלייר וגרטשן יש בעיה עם האחיות החדשות של אחוות הסטודנטיות שמציקות להן.