ויבר, רוג'רס ורוני מחליטים לעבור לממלכת המשאלה כדי לתפוס את עוץ לי גוץ לי ולהחזיר את לוסי וג'סינדה הביתה.

רג'ינה שומעת שהאדס מעוניין בעתיד עם זלינה מחוץ לשאול ופונה לקורה בבקשת עזרה. קורה חושפת סוד משפחתי שעלול לשנות את חייהן של רג'ינה וזלינה לעד.

האדס פונה לגיבורים כדי שיעזרו לו להציל את זלינה מידיהם של עוץ לי ופיטר פן ובתמורה מציע שימחק את שמותיהם מהמצבות. בינתיים, הוק ואמה יורדים למעמקי העולם התחתון וקרואלה מתכננת…

האדס מבקש מהוק בקשה בלתי אפשרית, לקבוע אילו שלושה חברים יישארו בעולם השאול. בינתיים, גולד מתלבט האם ההחלטה שעשה הייתה נכונה וכיצד הוא יוכל לעזור לאמה.

פרק ה-100 של הסדרה! המשימה להצלת הוק מתחילה כשהגיבורים מגיעים אל השאול, אבל הופכת ליותר מאתגרת, כשהם נתקלים באויבים נקמניים מן העבר. בינתיים, ביער המכושף, רג'ינה מקבלת מתנת יום הולדת…

תושבי העיירה מתאחדים בנסיון לעצור את פיטר פן, כשהוא מתכנן לשחרר את הקללה שגנב מרגינה ולהרוג את כולם בסטוריברוק … או שאולי, מה שבאמת תכנן גרוע מכך?

החבורה עושה את דרכה בחזרה לסטוריברוק עם הנרי, מבלי לדעת כי פיטר פן החל להפעיל תכנית חלופית. בעולם האגדות, שלגיה וצארמינג בחיפוש אחר יצור אגדי שיאפשר להם להביס את רגינה…

אחרי שהצליח לעבוד על הנרי וגנב את ליבו, פיטר פן סופג לתוכו את כל כוחות הקסם והמירוץ נגד הזמן ב ארץ לעולם לא מגיע לשיא כשכולם מנסים, בכל דרך אפשרית,…

המערכה האחרונה כדי להציל את הנרי יוצאת לדרך, אך לשם כך כולם יצטרכו לשלב כוחות ולהאמין שזה אפשרי או שישארו לנצח בארץ לעולם לא ופיטר פן יהפוך לבן אלמוות.

שלגיה פוגשת את אריאל, בת הים הקטנה, בחוף של ארץ לעולם לא. היא מגלה כי אריאל אוהבת את הנסיך אריק ועוזרת לה לצאת מהמים כדי למצוא את הנסיך שלה, אך…

המאבק להציל את הנרי ולאחד את המשפחה תופס תאוצה. אריאל מצליחה להגיע לסטוריברוק ומעדכנת את בל והגמדים במתרחש בארץ לעולם לא. כולם מנסים למצוא דרך לחצות בין העולמות אבל סכנות…

הוק לוקח את דיוויד למסע חיפוש אחר מפה שתוציא אותם מארץ לעולם לא. בארץ האגדות, קיליאן (הוק) ואח שלו נשלחים על-ידי המלך לארץ לא נודעת כדי לאתר צמח עם סגולות…

גולד מחליט להתעמת עם פן, אך האם באמת יציל את הנרי? ניל מוצא את עצמו בארץ לעולם לא, שם הוא נשבה בידי אחד מהילדים האבודים. דיוויד ממשיך להילחם על חייו,…

מסע החיפוש אחר מקום מחבואו של פיטר פן נמשך, והוק מציע להיעזר בטינקרבל. ביער המכושף, לניל יש תכנית שתשגר אותו אל אמה, אך הוא יצטרך להיעזר ברובין הוד. בעולם האגדות…

פיטר פן מציג בפני אמה מפה עם מיקומו של הנרי, אך יש מלכוד: אמה חייבת להשלים עם זהותה האמיתית. גולד מקבל עצה מפתיעה, ובעולם האגדות למלכה המרשעת יש הצעה מפתה…

בהמשך לסיום העונה הקודמת, אמה, שלגיה, הנסיך, עוץ לי גוץ לי, קפטן הוק והמלכה רג'ינה מאחדים כוחות ויוצאים להציל את הנרי שנחטף לארץ לעולם לא. האם יעמדו באתגר?

אלכס מגלה שהרבה השתנה בביה"ח מאז שעזב. ג'ו נאלצת להתמודד עם החלטה קשה בטיפול במטופלים שלה, אריזונה מתקשה לשמור מרחק מד"ר מיניק.